München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der HypoVereinsbank, Lucio Di Geronimo, stuft die Aktie der AMB Generali (ISIN DE0008400029/ WKN 840002) weiterhin mit "hold" ein.
Angesichts sehr guter Zahlen für das erste Halbjahr habe AMB Generali bereits vergangene Woche die Ergebnisschätzung für 2007 nach oben geschraubt und kalkuliere nun mit mindestens EUR 400 Mio. netto ohne bzw. mit mindestens EUR 480 Mio. inklusive dem Sondereffekt aus der deutschen Steuerreform (voraussichtlich EUR 80 Mio.). Dementsprechend würden die Analysten ihre Schätzungen anpassen und würden nun mit einem Nettoergebnis von EUR 491 Mio. bzw. EUR 9,15 je Aktie rechnen.
AMB Generali komme bei der Reduktion des Verwaltungsaufwandes schneller voran als erwartet. Demnach sei beispielsweise die Kostenquote in der Sachversicherung gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte gesunken. Das Kapitalanlageergebnis von EUR 2,1 Mrd. habe sich genau im Rahmen der Erwartungen bewegt. Im Leben- und Krankenversicherungsgeschäft gewinne AMB Generali konstant Marktanteile hinzu. Im Gegensatz zu anderen Versicherungsunternehmen sei die AMB Generali-Aktie allerdings bereits annähernd fair gepreist.
Die Analysten der HypoVereinsbank bestätigen daher ihr "hold"-Rating für die AMB Generali-Aktie und das Kursziel von EUR 122. (Analyse vom 08.08.07)
(08.08.2007/ac/a/d)
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Analyse-Datum: 08.08.2007
Dividende/HV
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