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12.11.2012 11:12

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Allianz outperform

Paris (www.aktiencheck.de) - Thomas Jacquet, François Boissin, Niccolo Dalla Palma und Andy Hughes, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie der Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) mit "outperform" ein.

Im dritten Quartal 2012 habe sich erneut der Bereich "Asset Management" als herausragend erwiesen. Der Umsatz sei hier im Jahresvergleich um 36% angewachsen, während der operative Gewinn um 58% zugelegt habe. Trotz der zu erwartenden Belastungen infolge von Hurrikan Sandy erwarte das Allianz-Management für das Gesamtjahr einen operativen Gewinn von über 9 Mrd. EUR. Nach Einschätzung von Exane BNP Paribas dürfte der Nettogewinn jedoch nicht deutlich über 5 Mrd. EUR liegen.

Die Allianz habe zudem mitgeteilt, dass man die Volatilität der Dividendenzahlungen reduzieren wolle. Es sei hinzugefügt worden, dass Erwartungen an eine deutliche Dividendenerhöhung nicht in Erfüllung gehen würden. Nach Einschätzung von Exane BNP Paribas werde die Dividende für 2012 nicht unter dem Vorjahresniveau von 4,50 EUR je Aktie liegen. Für 2012 und 2013 habe man die EPS-Prognosen auf 11,06 EUR bzw. 11,72 EUR erhöht. Auf dieser Basis liege das KGV bei 8,4 bzw. 8,0. Das Kursziel der Allianz-Aktie werde bei 112,00 EUR gesehen.

Die Analysten von Exane BNP Paribas vergeben für die Aktie der Allianz das Rating "outperform". (Analyse vom 12.11.2012) (12.11.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Allianz outperform
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
Exane-BNP Paribas SA
Kursziel:
112,00 EUR
Rating jetzt:
outperform
Kurs*:
94,40 EUR
Abst. Kursziel*:
+18,64%
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
129,20 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-13,31%
Analyst Name:
Francois Boissin
Thomas Jacquet
Niccolo Dalla Palma
Andy Hughes
KGV*:
8,4
Ø Kursziel:
142,90 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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