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14.12.2012 09:47

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Allianz outperform

Paris (www.aktiencheck.de) - Thomas Jacquet und François Boissin, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie der Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) unverändert mit "outperform" ein.

Es werde davon ausgegangen, dass sich die Allianz für 2014 das Ziel setze, einen operativen Gewinn von 10 Mrd. EUR zu erzielen. Angesichts der bislang erreichten Profitabilitätsniveaus wäre ein solches Vorhaben nicht außer Reichweite.

Im Nicht-Leben-Geschäft in Deutschland und den USA nehme die Turnaround-Story Gestalt an. Zudem liefere die Vermögensverwaltung substanzielle Beiträge und das Leben-Geschäft beweise Widerstandsfähigkeit.

Das überschüssige Kapital dürfte die Allianz eher für Übernahmen (Provinzial in Deutschland?) verwenden als für Aktienrückkäufe. Die gesamte Feuerkraft dürfte sich auf 5 bis 7 Mrd. EUR belaufen. Die jüngste Nachrichtenlage demonstriere das gesunde Geschäftsumfeld.

Im Zuge einer Erhöhung der Gewinnschätzungen um 3 bis 4% werde das Kursziel von 112,00 auf 125,00 EUR heraufgesetzt. In den kommenden beiden Jahren dürfte die Allianz den Nettogewinn im Durchschnitt um 7 bis 8% steigern können. Akquisitionen könnten das Wachstum unterstützen.

Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Exane BNP Paribas die Allianz-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 12.12.12) (14.12.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Allianz outperform
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
Exane-BNP Paribas SA
Kursziel:
125,00 EUR
Rating jetzt:
outperform
Kurs*:
103,85 EUR
Abst. Kursziel*:
+20,37%
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
129,20 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-3,25%
Analyst Name:
Francois Boissin
Thomas Jacquet
KGV*:
9,3
Ø Kursziel:
142,90 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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