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Die Analysten von J.P. Morgan Securities hätten ihre Prognosen für die Dresdner Bank aktualisiert und die Schätzungen zum Nettogewinn der Allianz für 2008 und 2009 gesenkt. Die EPS-Schätzung sei infolgedessen von 13,90 EUR auf 13,71 EUR und von 17,59 EUR auf 16,92 EUR herabgestuft worden, sodass sich nun ein KGV von 8,0 und 6,5 ermitteln lasse.
Die grundsätzliche Einschätzung der Allianz-Aktie sei jedoch unverändert. Man glaube weiterhin, dass das Unternehmen dank des hohen deutschen Marktanteils von 18% und der Konzentration auf die Steigerung der Margen eine der attraktivsten Sach- und Haftpflicht-Marken in Europa habe. Das größte Risiko für diese Einschätzung bestehe in einem raschen Rückgang der Margen, der die Folge des Preiswettbewerbs oder der schwachen Wirtschaftslage sein könnte. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 160,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der Allianz "overweight". (Analyse vom 28.08.08)
(28.08.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 28.08.2008
| Zusammenfassung: Allianz overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Allianz | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: - |
| Rating jetzt: overweight | Kurs*: 113,50 EUR | Abst. Kursziel*: - |
| Rating vorher: halten | Kurs aktuell: 88,32 EUR | Abst. Kursziel aktuell: - |
| Analyst Name: - | KGV*: 8 | Ø Kursziel: 101,14 EUR |
*zum Zeitpunkt der Analyse
| Name | WKN | Typ | Hebel |
|---|---|---|---|
| Optionsschein auf Allianz | VT04D3 | Long | 441,24 |
| Optionsschein auf Allianz | VT09FX | Long | 441,24 |
wakunia schrieb: 29.08.2008 12:19:32 ob das dann für die Commerzbank ein Schnäppchen oder einzu grosser Happen wird, muß sich noch zeigen, positiv aufgefallen ist der Co-Bank-Chef schon mal, als er entgegen den Gepflogenheiten der anderen Banker einmal auf einen Mio-Gehaltsteil verzichtete |
wakunia schrieb: 29.08.2008 12:15:09 die groosse Allianz, die mal fast 400 E gekostet hatte verkauft die noch vor wenigen Jahren gepriesene Übernahme der Dr.-dabei muß die noch froh sein, nicht an die Chinesen zu wandern |
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| 09.02.12 | Allianz buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.12 | Allianz overweight | Barclays Capital | |
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