Milwaukee (aktiencheck.de AG) - Christopher Raymond, Julie Phelan und Blake Arnold, Analysten von Robert W. Baird, bewertet den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) unverändert mit "neutral".
Im Vorfeld der Besprechung zu den ESA-Produkten (Erythropoiesis-Stimulating Agents) durch das ODAC-Komitee habe die FDA heute Morgen ihre Briefing-Dokumente veröffentlicht. Es scheine, als ob die FDA weitere Beschränkungen der ESA-Nutzung im onkologischen Setting befürworte. Die FDA werde das Komitee bitten, eine Vielzahl an Restriktionen in Betracht zu ziehen. Möglich seien der Entzug der Erlaubnis für die Chemotherapie-induzierte Anämie sowie die Beschränkung auf die Anwendung bei nicht heilbaren Krankheiten oder bestimmten Tumorarten.
Die aktuelle "Aranesp"-Umsatzschätzung von Robert W. Baird beinhalte einen Beitrag von 716 Mio. USD bei CIA-Anwendungen. Falle dieser weg, müsse die EPS-Schätzung für 2008 ceteris paribus auf 3,90 USD gesenkt werden. Die aktuelle EPS-Schätzung für 2008 liege bei 4,34 USD, woraus sich ein KGV von 10,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 56,00 USD beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Robert W. Baird für das Wertpapier von Amgen weiterhin "neutral". (Analyse vom 11.03.08)
(11.03.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 11.03.2008
Dividende/HV
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