Milwaukee (aktiencheck.de AG) - Christopher J. Raymond, Julie L. Phelan und Blake C. Arnold, Analysten von Robert W. Baird, vergeben für die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) weiterhin das Rating "neutral".
Nach Ansicht von Robert W. Baird stelle sich der Ausblick für Amgen unverändert dar, nachdem die Europäische Arzneimittelagentur EMEA zusätzliche Restriktionen bei der Vergabe Erythropoese stimulierender Wirkstoffe (ESA) an Krebspatienten empfohlen habe. Die Empfehlung der EMEA könnte eine Vorreiterrolle in Bezug auf die lange erwartete Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA spielen. Amgen habe bei Bekanntgabe der Zahlen zum vierten Quartal 2007 darauf hingewiesen, dass rund 38% des in der EU generierten Umsatzes von "Aranesp" durch die Krebsbehandlung generiert werde.
Bei Robert W. Baird sei man der Auffassung, dass die Folgen der EMEA-Empfehlung für Amgen zwar signifikant, aber handhabbar seien. So dürfte der "Aranesp"-Umsatz in den USA um 134 Mio. USD und in der EU um 53 Mio. USD beeinträchtigt werden. Dies würde rund 7% des für 2009 erwarteten weltweiten "Aranesp"-Umsatzes entsprechen, was sich wiederum mit 0,12 USD negativ im EPS niederschlagen würde. Bei Robert W. Baird halte man vorerst an den Prognosen für Amgen fest. So gehe man davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Jahr ein EPS von 4,18 USD erzielen werde (KGV: 11,1). Für 2009 rechne man mit einem EPS-Anstieg auf 4,49 USD (KGV: 10,3). Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 50,00 USD.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Robert W. Baird den Anteilschein von Amgen unverändert mit "neutral". (Analyse vom 27.06.08)
(27.06.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 27.06.2008
NYSE
Bookmarken
