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23.10.2012 17:14

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Apple outperform

New York (www.aktiencheck.de) - Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) unverändert mit "outperform" ein und bestätigt das Kursziel von 800,00 USD.

Das Nachfragemuster beim neuen iPhone 5 könnte wegen der Versorgungsengpässe bei den In-Cell-Displays schwächer sein als angenommen. Die Umsatzschätzung für das abgelaufene vierte Fiskalquartal sei von 36,2 auf 34,4 Mrd. USD gekürzt worden und die EPS-Schätzung von 9,27 auf 8,59 USD. Statt der ursprünglichen Annahme von 28,1 Mio. verkauften iPhones dürfte Apple nur 24 Mio. Einheiten abgesetzt haben.

Apple habe sich beim Margenausblick besonders konservativ gezeigt. Trotz einer sinkenden Profitabilität dürfte Apple auf Basis der Bruttomarge 220 Basispunkte besser abgeschnitten haben als in Aussicht gestellt. Auch im Hinblick auf das erste Geschäftsquartal 2012/13 dürfte sich Apple sehr zurückhaltend geben. Erlöse von 52 Mrd. USD und ein Ergebnis je Aktie von rund 13 USD könnten angekündigt werden. Die Markterwartungen würden sich demgegenüber auf 54,7 Mrd. USD sowie 15,41 USD belaufen.

Obwohl die Planungen von Apple in den letzten zehn Quartalen bei Umsatz und EPS 17% sowie 39% zu niedrig angesetzt gewesen seien, sei die Unsicherheit dieses Mal besonders hoch. Die Gewinnerwartungen könnten zwar zu hoch sein, doch sollten Investoren long gehen, da der Ausblick die Erwartungshaltung des Marktes wieder gerade rücken könnte. Die attraktive Bewertung rechtfertige eine Übergewichtung des Titels.

Die Einschätzung der Analysten von Sanford C. Bernstein & Co für die Apple-Aktie bleibt bei "outperform". (Analyse vom 22.10.2012) (23.10.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Apple outperform
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
Kursziel:
800,00 USD
Rating jetzt:
outperform
Kurs*:
613,39 USD
Abst. Kursziel*:
+30,42%
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
524,94 USD
Abst. Kursziel aktuell:
+52,40%
Analyst Name:
Toni Sacconaghi
KGV*:
-
Ø Kursziel:
626,67 USD

*zum Zeitpunkt der Analyse

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