New York (aktiencheck.de AG) - Neil Tyler, Heidi Vesterinen und Marcus Diebel, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von BASF (ISIN DE0005151005/ WKN 515100) weiterhin mit "overweight" ein.
BASF werde die Resultate des ersten Quartals am 24. April bekannt geben. Die Analysten von J.P. Morgan würden einen Umsatz in Höhe von 15,408 Mrd. EUR, ein EBITDA von 2,841 Mrd. EUR, ein EBIT von 1,858 Mrd. EUR, einen Nettogewinn von 1,643 Mrd. EUR sowie ein EPS von 3,36 EUR prognostizieren. Nachdem die Chemiesparte im vergangenen Jahr enttäuscht habe, sei für das erste Quartal mit einer stärkeren Entwicklung zu rechnen. So seien bei einigen Projekten die Produktionskapazitäten erweitert worden, so dass man im Vergleich zum vierten Quartal mit einer Margenverbesserung von 20% auf 24,5% rechne.
Die Öl- und Gas-Sparte dürfte vom hohen Ölpreis und den Produktionsstarts in Russland profitiert haben. Dennoch müsse man davon ausgehen, dass der schwache US-Dollar diese Effekte schmälern werde. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 8,21 EUR auf 8,27 EUR bzw. von 8,35 EUR auf 9,11 EUR angehoben, so dass sich ein KGV von 10,9 und 9,9 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 119,00 EUR beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von BASF unverändert "overweight". (Analyse vom 16.04.08) (16.04.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 16.04.2008
Dividende/HV
Bookmarken
