BENE buy

BENE sei mit den Umsätzen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2007/08 hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Die EBITDA-Marge habe jedoch mit 10,5% über den Erwartungen der Analysten von 9,4% gelegen. Ebenso habe das EBIT mit 5,7 Mio. EUR die Prognose der Analysten (4,2 Mio. EUR) übertroffen. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank würden ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2007/08 von 240,3 Mio. EUR auf 245,5 Mio. EUR erhöhen und für die kommenden Jahre von weiter steigenden Umsätzen ausgehen.

Grund für den positiven Ausblick seien vor allem die Marktanteilszugewinne, die das Unternehmen erzielt habe. Auf Seiten der Analysten erwarte man für das Geschäftsjahr 2007/08 ein EPS von 0,40 EUR (KGV: 12,1). Für 2008/09 laute die EPS-Prognose auf 0,47 EUR (KGV: 10,1). Das Kursziel reduziere man von 6,55 EUR auf 6,40 EUR, damit biete die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34%.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten der Raiffeisen Centrobank für das Wertpapier von BENE weiterhin "buy". (Analyse vom 20.12.07) (20.12.2007/ac/a/a)
Offenlegungstatbestand nach WpHG §34b: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Analyse-Datum: 20.12.2007