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Per 31.03.2009 seien die liquiden Mittel des BMW-Konzerns im Vergleich zum 31.03.2008 von EUR 3,5 Mrd. auf EUR 9,3 Mrd. gestiegen. Der Autobauer habe erneut eine gute Antizipation des Marktgeschehens bewiesen, indem die Zahl der produzierten Autos unter der Zahl der ausgelieferten (267 Tsd. vs. 277 Tsd.) gelegen habe. Außerdem liege BMW mit seiner Fahrzeugflotte bzgl. CO2-Ausstoß deutlich unter der Premiumkonkurrenz (2008: 160g/Km, Audi 176g/Km und Mercedes-Benz 189g/Km). Ferner sei BMW für die Markterholung mit neuen Produkten (5er GT, X1, Mini SAV) und Modellnachfolgen (u.a. 2010 5er, 2011 1er, 2012 3er) sehr gut gerüstet. Des weiteren seien durch den seit Jänner 2009 beobachtbaren Anstieg bei den US-Gebrauchtwagenpreisen vorerst keine Risikovorsorgen für das US-Leasinggeschäft nötig.
BMW habe im ersten Quartal 2009 einen Umsatzrückgang von 13,4% (auf EUR 11,5 Mrd.) und einen Nettoverlust von EUR 152 Mio. (Vorjahresquartal Nettogewinn von EUR 487 Mio.) hinnehmen müssen. Beide Rückgänge seien jedoch weniger stark als befürchtet gewesen.
Die Verhandlungen über eine enge Zusammenarbeit zwischen BMW und Daimler hätten nun doch nur kleine Kooperationsfelder (gemeinsamer Einkauf von nicht markenrelevanten Teilen) ergeben. Auch sei keine Prognose zum zweiten Quartal oder zum Gesamtjahr 2009 gegeben worden.
Das BMW-Management beweise Weitblick und erscheine den Analysten proaktiver als andere Automanager-Teams vorzugehen. So habe man u.a. mit angekündigten Sparprogrammen im Dezember 2007 die Weichen für Kosteneinsparungen noch vor der Krise gestellt. Zudem lege man die Produktion so aus, dass die Lagerbestände nicht überborden würden. Beim CO2-Ausstoß liege man meilenweit vor den Wettbewerbern.
Im Zuge der Branchenerholung ab 2010 sollte BMW vor allem mit seinem Modellfeuerwerk (immerhin machen 1er, 3er und 5er gemeinsam rund 75% aller BMW-Verkäufe aus) profitieren, weshalb die Analysten der Raiffeisen Centrobank ihre Einschätzung für die BMW-Aktie auf "kaufen" ändern. (Analyse vom 25.05.2009) (25.06.2009/ac/a/d)
Analyse-Datum: 25.06.2009
| Zusammenfassung: BMW kaufen | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: BMW AG | Analyst: Raiffeisen Centrobank AG | Kursziel: - |
| Rating jetzt: kaufen | Kurs*: 26,53 EUR | Abst. Kursziel*: - |
| Rating vorher: kaufen | Kurs aktuell: 69,87 EUR | Abst. Kursziel aktuell: - |
| Analyst Name: - | KGV*: 2655,5 | Ø Kursziel: 74,75 EUR |
*zum Zeitpunkt der Analyse
| Name | WKN | Typ | Hebel |
|---|---|---|---|
| Optionsschein auf BMW St | VT1X48 | Long | 354,32 |
| Optionsschein auf BMW St | VT1X47 | Long | 157,47 |
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