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Zürich (aktiencheck.de AG) - Philippe Houchois, Analyst der UBS, stuft die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) von "sell" auf "neutral" hoch.
Nach den jüngsten Kursverlusten reflektiere die Bewertung besser den Umstand, dass die Gewinne gegenüber einem niedrigeren Wachstum nicht immun seien. Dies drücke sich auch in den unter dem Konsens liegenden Prognosen aus. Die EPS-Schätzungen seien für 2012 um 6% auf 6,72 EUR und für 2013 um 3% auf 6,44 EUR nach unten korrigiert worden. Das Kursziel werde von 62,00 auf 56,00 EUR zurückgesetzt.
Die defensiven Eigenschaften von BMW wie der Cash flow und der Netto Cash seien zwar zu begrüßen. Der größte Teil des Gewinnpotenzials dürfte aber vorüber sein. Der Produktmix und die Fixkosten dürften in den kommenden zwei Jahren wieder eine Normalisierung der Margen im oberen einstelligen Bereich nach sich ziehen.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten der UBS für die Aktie von BMW nunmehr "neutral". (Analyse vom 26.08.11) (26.08.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
| Zusammenfassung: BMW neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: BMW AG | Analyst: UBS AG | Kursziel: 56,00 EUR |
| Rating jetzt: neutral | Kurs*: 54,05 EUR | Abst. Kursziel*: +3,61% |
| Rating vorher: neutral | Kurs aktuell: 61,90 EUR | Abst. Kursziel aktuell: -9,53% |
| Analyst Name: Philippe Houchois | KGV*: 7,5 | Ø Kursziel: 80,95 EUR |
*zum Zeitpunkt der Analyse
| Name | WKN | Typ | Hebel | Maximale Rend. p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Discount Zertifikat auf BMW St | VT17CX | - | - | 44,07 |
| Discount Zertifikat auf BMW St | VT17CW | - | - | 38,34 |
| Optionsschein auf BMW St | VT4W4A | Long | 206,07 | - |
| Optionsschein auf BMW St | VT4ZZG | Long | 206,07 | - |
| Optionsschein auf BMW St | VT2W8C | Short | 123,64 | - |
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