New York (aktiencheck.de AG) - Gordon Gray und Kim Fustier, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen den Anteilschein von BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) nach wie vor mit "neutral" ein.
Jüngste Ereignisse hätten Spekulationen, dass es zu einer Übernahme von TNK-BP seitens eines staatlich kontrollierten Unternehmens kommen werde, aufgebracht. Aus Sicht von J.P. Morgan Securities bestehe die Möglichkeit, dass BP in Zukunft nur noch ein Minderheitsaktionär von TNK-BP sein werde. Jedoch sei man nicht der Ansicht, dass dieses Szenario für BP nur negativ sei. So sei zwar mit einer Verwässerung des EPS und einer Beeinträchtigung des Cashflows von rund 1% zu rechnen, gleichzeitig könnte es aber auch zu einer Verbesserung des EV/CF-Multiples kommen.
Im Hinblick auf die kommenden zwölf Monate sei die Aktie von BP eine der interessantesten im Sektor. Bei J.P. Morgan Securities gehe man für das zweite Halbjahr 2008 sowie für das Geschäftsjahr 2009 von einer deutlichen EPS-Erholung bei BP aus. Die EPS-Schätzungen für 2008 und 2009 würden auf 1,19 USD und 1,21 USD lauten, entsprechend errechne sich ein 2008-KGV von 8,4 und ein 2009-KGV von 8,3. Das Kursziel senke man von 650 Pence auf 600 Pence.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von BP weiterhin "neutral". (Analyse vom 01.04.08) (01.04.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 01.04.2008
Dividende/HV
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