Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale stufen die Aktie des britischen Mineralölkonzerns BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) unverändert mit "sell" ein.
BP werde die Ergebnisse des dritten Quartals am 23. Oktober veröffentlichen. Nach Berechnung der Analysten sei ein Gewinn von 4,2 Mrd. USD zu erwarten, dies entspreche einem Rückgang von 27% gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 21,4% gegenüber dem zweiten Quartal. Der sequenzielle EPS-Rückgang dürfte mit 23,7% zwar moderat, jedoch im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbern sehr stark ausfallen. Beim Produktionsvolumen erwarte man einen sequenziellen Rückgang von 2,5%. Für das Upstream-Geschäft kalkuliere man mit einem Rückgang des Vorsteuergewinns von 3,7% gegenüber dem zweiten Quartal. Den Gewinn im Downstream-Geschäft sehe man bei 687 Mio. USD. Hierbei dürfte das Außerbetriebsetzen der Whiting- und Toledo-Raffinierien zum Tragen kommen.
Die Analysten würden derzeit keine Veranlassung sehen, ihre Prognosen für BP abzuändern. Infolge des Rebounds, den der Sektor erlebt habe, sowie der Umstrukturierungsankündigungen von BP habe die Aktie seit dem 3. Oktober um 12% zugelegt. Nach Einschätzung der Analysten sei auf kurze Sicht jedoch kein wesentlicher Einfluss auf die Gewinnentwicklung infolge der Umstrukturierungen zu erwarten. Die EPS-Prognosen der Analysten würden für 2007 und 2008 auf 0,99 USD bzw. 1,03 USD lauten, somit errechne sich ein KGV von 12,9 bzw. 12,4. Das Kursziel der Aktie liege auf Sicht von zwölf Monaten bei 515 Pence.
Daher vergeben die Analysten der Société Générale weiterhin das Rating "sell" für das Wertpapier von BP. (Analyse vom 17.10.07) (17.10.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 17.10.2007
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