Paris (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam der Société Générale stuft die Aktie von BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) mit "sell" ein.
BP und Norsk Hydro würden am 24. Juli die Berichtsaison der europäischen Ölkonzerne eröffnen. Man erwarte einen Gewinnrückgang um 19,9% auf 4,895 Mrd. USD, der somit am unteren Ende der Unternehmensvorgabe von 4,7 Mrd. USD bis 5,6 Mrd. USD liegen werde. Obwohl der Rückgang des EPS mit 15,8% moderater ausfallen dürfte, würde er dennoch wie im vorangegangenen Quartal den steilsten Rückgang unter den europäischen Großkonzernen darstellen. Die Analysten würden aufgrund von Veräußerungen und Wartungspausen in der Nordsee und in Trinidad einen Produktionsrückgang von 5,4% erwarten.
Im Upstream-Geschäft werde das Unternehmen voraussichtlich einen Rückgang des operativen Gewinns vor Steuern von 16,5% auf 6,13 Mrd. USD melden. Im Downstream-Geschäft sei ein Gewinn von rund 1,8 Mrd. USD zu erwarten, was einen Rückgang von 22% darstelle. Die EPS-Schätzung der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 liege bei 0,96 USD bzw. 0,97 USD, woraus sich ein KGV von 12,9 und 12,7 ergebe. Das Kursziel der Aktie werde mit 515 Pence beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten der Société Générale für das Wertpapier von BP "sell". (Analyse vom 18.07.07)
(18.07.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 18.07.2007
Dividende/HV
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