Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale, Anthony de Larrinaga und Christophe Cherblanc, bewerten den Anteilschein von BSkyB (ISIN GB0001411924/ WKN 893517) mit "buy".
Der Newsflow um das Unternehmen dürfte zwar momentan in erster Linie aus dem Verkauf des größten Teils der ITV-Beteiligung resultieren, allerdings sei von größerer Bedeutung, ob es dem Unternehmen gelingen werde, das Vertrauen der Investoren zurück zu gewinnen, indem bis zum Jahr 2010 eine Marge von über 25% im TV-Geschäft erzielt werde. Nachdem die TV-Marge im ersten Quartal um 2,8 Prozentpunkte gesunken sei, prognostiziere man bei der Société Générale eine stabilere Margenentwicklung im zweiten Quartal mit einem Rückgang von lediglich 1,8 Prozentpunkten.
Auf Seiten der Société Générale habe man für das Geschäftsjahr 2008 die EPS-Prognose von 27,8 Pence auf 25,8 Pence herabgesetzt (KGV: 20,7). Für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 seien die EPS-Prognosen von 38,1 Pence auf 34,9 Pence und von 48,5 Pence auf 40,7 Pence gesenkt worden. Das Kursziel für die Aktie werde von 685 Pence auf 615 Pence reduziert.
Das Rating der Börsenanalysten der Société Générale für das Wertpapier von BSkyB lautet "buy". (Analyse vom 01.02.08) (01.02.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 01.02.2008
Dividende/HV
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