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01.08.2012 16:05

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Bayer neutral

Paris (www.aktiencheck.de) - Florent Cespedes, Nicolas Guyon-Gellin und Vincent Meunier, Analysten von Exane BNP Paribas, bewerten die Bayer-Aktie (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) unverändert mit "neutral".

Bayer habe den Umsatz im zweiten Quartal um 5% gesteigert, während der Markt mit einem Anstieg um 4% gerechnet habe. Dies sei hauptsächlich auf den Geschäftsbereich CropScience zurückzuführen, welcher den Umsatz um 13% gesteigert habe. Bayer Healthcare habe von der Freisetzung einer Rückstellung im Zusammenhang mit "Betaferone" profitiert. Trotz des Rückgangs des europäischen Absatzes habe die Sparte MaterialScience die Konsensschätzung um 5% übertroffen. Insgesamt habe der Wechselkurseffekt das EBITDA von Bayer um 70 Mio. EUR begünstigt.

Wie erwartet habe Bayer die Vorgabe für das Gesamtjahr hauptsächlich aufgrund des stärkeren Ausblicks auf das Agrargeschäft angehoben. Das Unternehmen erwarte nun ein EBITDA-Wachstum von ca. 20%, während man das Wachstum bei Exane BNP Paribas bei 22% sehe. Die EPS-Prognose von Exane BNP Paribas für 2012 und 2013 sei um 4% auf 5,42 EUR bzw. um 3% auf 5,84 EUR angehoben worden. Daraus ergebe sich für die Bayer-Aktie ein KGV von 11,3 bzw. 10,5. Das Kursziel der Bayer-Aktie setze man auf Sicht von zwölf Monaten um 9% auf 63,00 EUR herauf.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Exane BNP Paribas für die Aktie von Bayer weiterhin "neutral". (Analyse vom 31.07.12) (01.08.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Bayer neutral
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Exane-BNP Paribas SA
Kursziel:
63,00 EUR
Rating jetzt:
neutral
Kurs*:
62,19 EUR
Abst. Kursziel*:
+1,30%
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
94,02 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-32,99%
Analyst Name:
Florent Cespedes
KGV*:
11,3
Ø Kursziel:
103,61 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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