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17.10.2012 13:46

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Bayer neutral

London (www.aktiencheck.de) - Jean De Watteville, Jayant Dongre und James Curran, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) unverändert mit "neutral" ein.

Im Rahmen einer Studie zur europäischen Chemiebranche werde auf ein weitgehend unverändertes makroökonomisches Szenario hingewiesen. Die Schätzungen seien weiterhin unter den Markterwartungen angesiedelt. Im Gesamtjahr dürfte das Volumen im Sektor um 0,9% abnehmen. In 2013 könnte ein Wachstum von 1% zustande kommen. Die EPS-Schätzungen seien auf Sektorebene im Durchschnitt um 1,5% nach unten korrigiert worden.

Bei Bayer sei die EPS-Prognose für 2012 derweil um 5% auf 5,23 EUR angehoben worden, um höheren Annahmen zum Volumen in den Sparten CropScience und Healthcare Rechnung zu tragen. Das EBITDA im dritten Quartal werde bei 1,73 Mrd. EUR gesehen.

Das Kursziel sei von 70,00 auf 72,00 EUR heraufgesetzt worden. Im Vergleich zur Peer Group sehe die Bewertung der Bayer-Aktie weniger attraktiv aus. Die Wachstumsperspektiven im Pharmageschäft seien begrenzt. Das Wachstum durch Xarelto dürfte durch die Umsatzerosion bei Betaseron und Avelox ausgeglichen werden.

Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Nomura Equity Research für die Bayer-Aktie weiterhin "neutral". (Analyse vom 17.10.2012) (17.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Bayer neutral
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Nomura
Kursziel:
72,00 EUR
Rating jetzt:
neutral
Kurs*:
69,50 EUR
Abst. Kursziel*:
+3,60%
Rating vorher:
halten
Kurs aktuell:
96,70 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-25,54%
Analyst Name:
Jean De Watteville
Jayant Dongre
James Curran
KGV*:
-
Ø Kursziel:
103,26 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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