New York (aktiencheck.de AG) - Neil Tyler, Heidi Vesterinen, Marcus Diebel und Alistair Campbell, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Bayer (ISIN DE0005752000/ WKN 575200) weiterhin mit "overweight" ein.
Bayer werde auf der EFORT-Konferenz am 30. Mai mit der RECORD IV-Studie die nächsten Daten zum in der Entwicklung befindlichen Produkt "Xarelto" vorlegen. Aufgrund der starken Wirksamkeit von "Xarelto" in früheren Testläufen gehe man davon aus, dass das Produkt keine Unterlegenheit gegenüber "Lovenox" zeigen werde. Dies dürfte nach Ansicht von J.P. Morgan Securities für einen Zulassungsantrag in den USA ausreichen. Eine möglicherweise höhere Wirksamkeit würde man als Bonus ansehen, der in der Zukunft zu einem größeren Marktanteil führen dürfte.
Ein Sicherheits-Update zu "Xarelto" sei jedoch nicht auf der EFORT-Konferenz, sondern erst im Spätsommer zu erwarten. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Fiskaljahre 2008 und 2009 werde von 4,20 EUR auf 4,30 EUR bzw. von 4,48 EUR auf 4,56 EUR angehoben, woraus sich ein KGV von 12,7 und 11,9 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 75,00 EUR.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Bayer unverändert "overweight". (Analyse vom 22.05.08)
(22.05.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 22.05.2008
Dividende/HV
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