New York (aktiencheck.de AG) - Neil Tyler, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet den Anteilschein von Bayer (ISIN DE0005752000/ WKN 575200) unverändert mit "overweight".
Bayer werde die Resultate des zweiten Quartals am 30. Juli vorlegen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden einen Umsatz in Höhe von 8,372 Mrd. EUR, ein EBITDA von 1,919 Mrd. EUR, ein EBIT von 1,238 Mrd. EUR sowie ein EPS von 1,15 EUR prognostizieren. Man erwarte ein starkes Wachstum der Consumer Health-Sparte, welches das Umsatzwachstum des Unternehmens auf 2,7% angetrieben haben dürfte.
Mit der Prognose der EBITDA-Marge von 27,9% für das zweite Quartal liege man etwas über der Konsensschätzung. Die Crops-Sparte dürfte eine starke Performance gezeigt und die Marge im zweiten Quartal um 90 Basispunkte ausgeweitet haben. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für die Jahre 2008 und 2009 liege bei 4,29 EUR und 4,69 EUR, woraus sich ein KGV von 12,6 und 11,6 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 75,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Bayer weiterhin "overweight". (Analyse vom 24.07.08) (24.07.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 24.07.2008
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