Paris (www.aktiencheck.de) - Chas Manso und Warren Ackerman, Analysten der Société Générale, stufen die Beiersdorf-Aktie (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) weiterhin mit "buy" ein.
Beiersdorf werde die Quartalszahlen am 2. August melden. Bei der Société Générale rechne man mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 1,543 Mrd. EUR, einem bereinigten EBIT von 178 Mio. EUR sowie einem bereinigten EPS von 0,51 EUR. Die EBIT-Marge dürfte angesichts des regnerischen Wetters zurückgegangen sein. Ferner werde die Umsatzentwicklung in Deutschland nach der Insolvenz von Schlecker geschwächelt haben.
Die Société Générale-Analysten würden die Beiersdorf-Aktie aufgrund des Margenpotenzials auf Sicht von zwei bis drei Jahren zum Kauf empfehlen. Marktanteilsgewinne und Fortschritt bei den Margen im nichteuropäischen Geschäft seien mögliche positive Katalysatoren für die Aktienkursentwicklung. Die EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 liege auf bereinigter Basis bei 2,10 EUR bzw. 2,36 EUR. Daraus ergebe sich für die Beiersdorf-Aktie ein KGV von 26,1 bzw. 23,3. Das Kursziel der Beiersdorf-Aktie werde auf Sicht von zwölf Monaten bei 61,00 EUR gesehen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die Aktie von Beiersdorf unverändert "buy". (Analyse vom 31.07.12)
(31.07.2012/ac/a/d)
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