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22.11.2012 17:23

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Bertrandt kaufen

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christian Ludwig, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von Bertrandt (ISIN DE0005232805/ WKN 523280) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.

Die Bertrandt AG werde am Donnerstag, dem 6. Dezember die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen. Die Analysten würden, getrieben von der Erweiterung des Personalbestandes (BHLe: +1.400 MA yoy), ein weiteres Wachstum von Umsatz und Ergebnis erwarten, sodass das zweite Rekordergebnis in Folge berichtet werden sollte.

Auch für das nächste Jahr seien die Analysten sehr zuversichtlich. Auf Bertrandts Webseite seien aktuell über 1.400 Stellenangebote, die zeigen würden, dass die Nachfrage nach Ingenieurdienstleistungen ungebrochen sei.

Nach der Übernahme von Daimlers (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) Engineering Aktivitäten MBTech durch Acca Ende 2011, würden die Konsolidierungen im Sektor weiter gehen. Dieses Jahr habe die Aton-Gruppe, bereits Besitzer der EDAG, zwei Vorstöße unternommen: Es sei ein Übernahmeangebot für die Rücker AG (ISIN DE0007041105/ WKN 704110) (Umsatz 12e ca. 200 Mio. EUR, EBIT 12e ca. 10 Mio. EUR) unterbreitet worden, das vom Mehrheitseigentümer Herrn Rücker akzeptiert worden sei. Nach letztem Stand seien mindestens 63,9% der Aktien angedient worden. Es würden zudem Verhandlungen mit der BFFT geführt, einem mittelständischen Ingenieurdienstleister (2012e ca. 30 Mio. EUR Umsatz mit ca. 700 MA) mit den Schwerpunkten E-Mobilität und Hybrid-Antriebstechnik.

Atons Engineering-Sparte dürfte bei erfolgreicher Akquisition beider Unternehmen rund 650 Mio. EUR Umsatz mit ca. 8.500 MA generieren. Damit wäre Aton die Nummer 3 im Markt hinter AVL und Bertrandt. Aufgrund der Größe des Gesamtmarktes (allein 22 Mrd. EUR F&E-Aufwendungen der deutschen OEMs p. a.) sei das allerdings keine Gefahr für Bertrandt. Im Gegenteil: Eine Oligopolisierung könnte zu besseren Preisen für alle Beteiligten führen.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen vor den Zahlen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Bertrandt. Das Kursziel werde nach wie vor bei 82,00 EUR gesehen. (Analyse vom 22.11.2012) (22.11.2012/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Bertrandt kaufen
Unternehmen:
Bertrandt AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
82,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
67,94 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
98,07 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christian Ludwig
KGV*:
13,1
Ø Kursziel:
115,00 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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