Brenntag AktieWKN: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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11.05.2012 16:29
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Brenntag halten (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) weiterhin mit dem Votum "halten" ein.

Das 1. Quartal 2012 sei für Brenntag besser verlaufen als von den Analysten erwartet. Sowohl der Umsatz als auch alle Ergebniskennzahlen hätten ihre Schätzungen übertroffen. Dabei habe Brenntag auch von einem festeren US-Dollar profitiert. Bereinigt um Wechselkurse seien der Umsatz um 10,4% und das operative EBITDA um 6,3% gestiegen. Erfreulich sei, dass nach einem verhaltenen Jahresauftakt das Wachstum des Bruttoergebnisses in den Monaten März und April über Januar und Februar gelegen habe. Das organische Wachstum habe zuletzt in einer Region zwischen 1% und 2% gelegen.

Obwohl im EBITDA Sonderbelastungen von 3 Mio. EUR enthalten seien, sei es besser ausgefallen als von den Analysten erwartet. Bei den Sondereffekten handle es sich um Kosten für Effizienzmaßnahmen in Europa, die teilweise durch eine aufgelöste Rückstellung für Umweltschäden ausgeglichen worden seien. Bereinigt um diesen Effekt habe das EBITDA bei 174,6 Mio. EUR gelegen. Die auf das Bruttoergebnis bezogene bereinigte Marge habe bei 36,8% und damit sogar noch über dem Niveau des Vorjahres gelegen.

Im Rahmen des Conference Calls zeige sich Brenntag zuversichtlich, künftig weitere Übernahmen zu tätigen. Regionale Schwerpunkte dürften mittelfristig in Asien/Pazifik (40%) und Westeuropa/Nordamerika (40%) liegen. Hinzu würden die Wachstumsregionen Osteuropa und Lateinamerika kommen (jeweils 10%). In Asien könnte es neben kleineren ergänzenden Übernahmen in Ländern wie Thailand, Indonesien und Vietnam auch zu größeren Transaktionen in China, Australien und Neuseeland kommen. Die Analysten würden eine weitere Expansion in dieser Wachstumsregion begrüßen, da Brenntag hier noch unterrepräsentiert sei (Umsatzanteil in Q1/2012: 6%).

Ihre Schätzungen hätten die Analysten nach dem guten Jahresauftakt leicht angehoben. Ihr Kursziel steige von 93,00 EUR auf 95,00 EUR.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihre "halten"-Empfehlung für die Aktie von Brenntag. (Analyse vom 11.05.2012) (11.05.2012/ac/a/d)

Zusammenfassung: Brenntag halten

Unternehmen:
Brenntag AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
95,00 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
30,78 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
52,22 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Heiko Feber
KGV*:
13,8
Ø Kursziel:
55,40 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

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25.05.2017Brenntag buyCitigroup Corp.
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16.05.2017Brenntag overweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2017Brenntag NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2017Brenntag overweightJP Morgan Chase & Co.
25.05.2017Brenntag buyCitigroup Corp.
16.05.2017Brenntag overweightJP Morgan Chase & Co.
11.05.2017Brenntag overweightJP Morgan Chase & Co.
11.05.2017Brenntag OutperformCredit Suisse Group
11.05.2017Brenntag buyGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2017Brenntag HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2017Brenntag NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2017Brenntag HaltenDZ BANK
10.05.2017Brenntag neutralIndependent Research GmbH
10.05.2017Brenntag NeutralUBS AG
10.05.2017Brenntag ReduceCommerzbank AG
09.03.2017Brenntag ReduceCommerzbank AG
08.03.2017Brenntag VerkaufenDZ BANK
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28.02.2017Brenntag VerkaufenDZ BANK

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Ø Kursziel: 55,40
Anzahl:
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Hold: 9
Sell: 2
40
45
50
55
60
65
70
Merrill Lynch & Co., Inc.
64 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
41,50 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
50 €
HSBC
50 €
Kepler Cheuvreux
60 €
Deutsche Bank AG
60 €
Warburg Research
53 €
Baader Bank
56 €
Commerzbank AG
48 €
UBS AG
52,50 €
Independent Research GmbH
57 €
Credit Suisse Group
60 €
Goldman Sachs Group Inc.
56 €
JP Morgan Chase & Co.
57,42 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
56 €
Citigroup Corp.
65 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +6,09%
Ø Kursziel: 55,40
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