Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Credit Suisse stufen die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001/ WKN CLS100) unverändert mit "outperform" ein.
Im Zuge der Senkung der Gewinnschätzungen sei das Kursziel von 57 auf 50 EUR gekürzt worden. Die Prognosen zum Gewinn je Aktie habe man für 2007 von 2,74 auf 2,59 EUR und die für 2008 von 3,25 auf 3,01 EUR reduziert.
Das Gesundheitsministerium in Großbritannien werde die Kostenerstattungen für Medikamente und die Gebührenzahlungen für Apotheken stärker senken als bislang erwartet. Darauf hin habe Celesio die mittelfristige Gewinnplanung nach unten revidiert. Beim Vorsteuergewinn sei von 2006 bis 2010 nun nicht mehr mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im zweistelligen Bereich zu rechnen. Außerdem würde der Vorsteuergewinn im vierten Quartal voraussichtlich um mehr als 30 Mio. EUR belastet.
Unter längerfristigen Gesichtspunkten bleibe Celesio jedoch ein gutes Investment.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Credit Suisse die Aktie von Celesio weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 01.10.07)
(01.10.2007/ac/a/d)
Analyse-Datum: 01.10.2007
Dividende/HV
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