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26.10.2012 11:19

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Clariant buy

Zürich (www.aktiencheck.de) - Patrick Rafaisz, Analyst von Vontobel Research, bewertet die Aktie von Clariant (ISIN CH0012142631/ WKN 895929) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit dem Rating "buy".

Das 50/50-Joint Venture mit dem asiatischen Agrarkonzern Wilmar (ISIN SG1T56930848/ WKN A0KEWL) lasse einen der drei weltgrößten und gleichzeitig den einzigen integrierten Anbieter von Aminen und deren Derivaten entstehen. Das sei ein wichtiger Schritt für das ICS-Geschäft (Industrial and Consumer Specialties), für Clariant jedoch eher marginal.

Ab Frühling 2013 werde Clariant seine ICS-Geschäftsaktivitäten sowie die Produktionsstätten in Deutschland und Brasilien beisteuern, während Wilmar ein neues Werk in China und Zugang zu erneuerbaren Rohstoffquellen miteinbringe.

Amine würden ca. 5% des ICS- (VontE: CHF 75 Mio.) bzw. rund 1% des Konzernumsatzes ausmachen. Das Joint Venture könnte diese Werte potenziell um einen Faktor 1,5 bis 2 erhöhen.

Den nächsten Kursimpuls könnten die Q3/2012-Ergebnisse am 31. Oktober, inkl. potenzielle Ausblickkorrektur (-) liefern.

Insgesamt passe die Transaktion gut in die Strategie, die auf eine Erweiterung des rentablen Kerngeschäfts abziele, und sei daher positiv für den Titel, vermöge den Gewinn aber nur marginal anzuheben. Trotz kurzfristigem Gegenwind würden die Analysten ihre grundsätzliche Beurteilung bekräftigen.

Die Analysten von Vontobel Research stufen die Clariant-Aktie unverändert mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde bei 17,00 CHF gesehen. (Analyse vom 26.10.2012) (26.10.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Clariant buy
Unternehmen:
Clariant AG (N)
Analyst:
Vontobel Research
Kursziel:
17,00 CHF
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Rafaisz
KGV*:
14,2
Ø Kursziel:
19,30

*zum Zeitpunkt der Analyse

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