Clariant AktieWKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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    26.10.2012 11:19
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    Clariant buy (Vontobel Research)

    Zürich (www.aktiencheck.de) - Patrick Rafaisz, Analyst von Vontobel Research, bewertet die Aktie von Clariant (ISIN CH0012142631/ WKN 895929) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit dem Rating "buy".

    Das 50/50-Joint Venture mit dem asiatischen Agrarkonzern Wilmar (ISIN SG1T56930848/ WKN A0KEWL) lasse einen der drei weltgrößten und gleichzeitig den einzigen integrierten Anbieter von Aminen und deren Derivaten entstehen. Das sei ein wichtiger Schritt für das ICS-Geschäft (Industrial and Consumer Specialties), für Clariant jedoch eher marginal.

    Ab Frühling 2013 werde Clariant seine ICS-Geschäftsaktivitäten sowie die Produktionsstätten in Deutschland und Brasilien beisteuern, während Wilmar ein neues Werk in China und Zugang zu erneuerbaren Rohstoffquellen miteinbringe.

    Amine würden ca. 5% des ICS- (VontE: CHF 75 Mio.) bzw. rund 1% des Konzernumsatzes ausmachen. Das Joint Venture könnte diese Werte potenziell um einen Faktor 1,5 bis 2 erhöhen.

    Den nächsten Kursimpuls könnten die Q3/2012-Ergebnisse am 31. Oktober, inkl. potenzielle Ausblickkorrektur (-) liefern.

    Insgesamt passe die Transaktion gut in die Strategie, die auf eine Erweiterung des rentablen Kerngeschäfts abziele, und sei daher positiv für den Titel, vermöge den Gewinn aber nur marginal anzuheben. Trotz kurzfristigem Gegenwind würden die Analysten ihre grundsätzliche Beurteilung bekräftigen.

    Die Analysten von Vontobel Research stufen die Clariant-Aktie unverändert mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde bei 17,00 CHF gesehen. (Analyse vom 26.10.2012) (26.10.2012/ac/a/a)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Clariant buy

    Unternehmen:
    Clariant AG (N)
    Analyst:
    Vontobel Research
    Kursziel:
    17,00 CHF
    Rating jetzt:
    buy
    Kurs*:
    10,77 CHF
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    kaufen
    Kurs aktuell:
    16,75 CHF
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Patrick Rafaisz
    KGV*:
    14,2
    Ø Kursziel:
    19,30 CHF

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    14.04.2014Clariant HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    14.04.2014Clariant overweightBarclays Capital
    03.10.2013Clariant kaufenBarclays Capital
    25.09.2013Clariant kaufenUBS AG
    30.08.2013Clariant kaufenGoldman Sachs Group Inc.
    14.04.2014Clariant overweightBarclays Capital
    03.10.2013Clariant kaufenBarclays Capital
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