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11.10.2012 14:52

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Continental kaufen

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christian Ludwig, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) unverändert mit "kaufen" ein.

Nach vier Jahren sei die Aktie der Continental AG am 24. September wieder in den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) aufgenommen worden. Das sei nicht überraschend gekommen, sondern habe sich in den letzten Monaten schon angedeutet. Entsprechend lasse die Out-Performance der letzten Wochen (YTD +40% zum DAX) vermuten, dass die Aktie der Continental AG zumindest partiell die Aufnahme in den DAX schon vorweggenommen habe.

Die Analysten würden die Aktie jedoch aus folgenden Gründen auch auf dem aktuellen Niveau weiterhin für unterbewertet halten: Im Automotivegeschäft profitiere Continental von einem Produktportfolio, das in den nächsten drei Jahren signifikante Penetrationsgewinne erlauben sollte. Das hoch-profitable Gummigeschäft werde stark ausgebaut werden.

Zudem würden die Analysten erwarten, dass Schaeffler weitere Aktien platziere. Damit entstehe Liquidität, die die Aktie attraktiver für Investoren mache, und zudem werde die Entflechtung Schaeffler/Continental weiter vorangetrieben, so dass Continental wieder ein separates (Investment Grade) Rating bekommen könne. Bei einer Rückkehr zu einem Investment Grade Rating könnte beim Ablösen der HY-Bonds ab Sommer nächsten Jahres die EPS 14e Schätzung der Analysten um weitere 4% steigen.

Die Analysten hätten ihre Erwartungen für das Jahr 2013ff erhöht. Für 2012 seien sie mit einer Umsatzerwartung von 32,7 Mrd. EUR und einer adjustierten EBIT-Marge von 10,7% über der Guidance des Unternehmens (Umsatz über 32,5 Mrd. EUR; adjustierte EBIT-Marge über 10,1%), da sie für das Winterreifengeschäft optimistisch seien.

Auf Basis ihrer neuen Schätzungen würden die Analysten ein neues Kursziel (DCF, Peer-Group, CF-Yield) von 105 EUR erhalten (alt: 95 EUR).

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bewerten die Continental-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 11.10.2012) (11.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Continental kaufen
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
105,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
79,35 EUR
Abst. Kursziel*:
+32,33%
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
172,40 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-39,10%
Analyst Name:
Christian Ludwig
KGV*:
8,7
Ø Kursziel:
188,87 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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