Darmstadt (aktiencheck.de AG) - Karl-Heinz Goedeckemeyer, Analyst von SRC Research, empfiehlt die Aktie von Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) zu kaufen.
Die Credit Suisse Group habe im zweiten Quartal 2007 einen Reingewinn von 3,19 Mrd. CHF erzielt - 10% über der Prognose der Analysten bzw. 25% über der Konsensschätzung. Damit habe der Reingewinn gegenüber dem Vorjahresquartal um 48% gesteigert werden können. Zugleich habe die Großbank die Eigenkapitalrendite von 21,6% auf 29,7% verbessern können. Die Analysten würden dieses Ergebnis angesichts der turbulenten Ereignisse auf den US-Kredit- und Hypothekenmärkten sehr positiv bewerten. Zudem scheine sich die Neuausrichtung der Bank in Verbindung mit der Neubesetzung des Vorstandsvorsitzenden in Person von Brady Dougan zusehends auszuzahlen.
Leicht getrübt werde das Bild dennoch von den Neuzuflüssen im abgelaufenen Quartal. Laut Credit Suisse seien der Bank im Berichtszeitraum insgesamt Neugelder von 27,6 Mrd. CHF zugeflossen - 13,3 Mrd. im Wealth Management und 20,4 Mrd. im Asset Management. Die Analysten hätten dagegen mit Net-Inflows mit 43 Mrd. CHF gerechnet - 17,5 Mrd. CHG im Wealth Management und 25,5 Mrd. CHF im Asset Management. Per 30. Juni habe sich das verwaltete Vermögen (AuM) auf 1.629 Mrd. CHF belaufen, was einer Zunahme von 5,0% gegenüber dem 31. März 2007 entspreche.
Nach dem deutlichen Kursverfall der letzten Monate ist die Credit Suisse-Aktie auf diesem Niveau für die Analysten von SRC Research ein klarer Kauf. Sie hätten die Aktie in ihrer Studie vom 25. Januar 2007 mit "buy" und Target 97 CHF empfohlen und würden dabeibleiben. (Analyse vom 02.08.2007)
(02.08.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 02.08.2007
Dividende/HV
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