Daimler AktieWKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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10.10.2012 16:04
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Daimler halten (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Christian Ludwig, stuft die Aktie von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "halten" ein.

Daimler werde am 25.10. die Q3-Zahlen veröffentlichen. Der Absatz habe im Verlauf des Quartals weiter zulegen können, sodass Daimler für September, das dritte Quartal und YTD (+4,7%) einen neuen Verkaufsrekord habe vermelden können.

Allerdings dürfte der Verkaufserfolg mit hohen Rabatten erkauft worden sein und zudem habe man gegenüber den Hauptwettbewerbern AUDI (ISIN DE0006757008/ WKN 675700) (+13,6% im September; +12,8% YTD) und BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) (+11,6% im September; +8,3% YTD) weiter an Boden verloren. Die Analysten würden bei leicht steigenden Umsätzen ein rückläufiges operatives EBIT ggü. Vorjahr erwarten. Zusätzlich dürften Sonderabschreibungen (Range Extender) in niedriger dreistelliger Millionenhöhe anfallen.

Daimler-CEO Zetsche habe schon eingeräumt, dass im Car-Segment ein EBIT in Höhe des Vorjahres (ca. 5,2 Mrd. Euro) nicht mehr erreichbar sei. Nun gehe Daimler von 4,5 bis 4,6 Mrd. Euro aus. Man habe die FY-Guidance allerdings noch nicht angepasst, was verwundere, da nicht erläutert werden könne, wie die anderen Segmente den Shortfall von 600 bis 700 Mio. Euro kompensieren sollten.

Die Analysten hätten bisher nicht erwartet, dass die FY-Guidance (Group EBIT auf Vorjahresniveau) erreichbar sei und würden daher kaum Anpassungsbedarf für 2012 sehen. Für die Folgejahre seien sie jedoch etwas vorsichtiger geworden, speziell für die Truckdivision, da keine großen Euro6-Vorzieheffekte in Europa zu erwarten seien (nachdem Deutschland die Maut für Euro6-Fahrzeuge senken werde) und die Nachfrage in den USA deutlich nachlasse.

Das Peer-Group und Sum-of-the-Parts basiertes Kursziel sinke von 42,00 auf 39,00 Euro.

In Anbetracht des erwarteten negativen Newsflows bleibt es zu früh zum Kaufen - die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen die "halten"-Empfehlung für die Daimler-Aktie. (Analyse vom 10.10.2012) (10.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Daimler halten

Unternehmen:
Daimler AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
39,00 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
61,48 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christian Ludwig
KGV*:
7,4
Ø Kursziel:
78,38 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Sell: 0
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60
70
80
90
100
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95 €
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Warburg Research
88 €
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78 €
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95 €
Goldman Sachs Group Inc.
83 €
Morgan Stanley
72 €
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Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
75 €
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
90 €
S&P Capital IQ
77 €
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70 €
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Ø Kursziel: 78,38
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