München (aktiencheck.de AG) - Georg Stürzer, Analyst von UniCredit Research, bewertet den Anteilschein von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "hold".
Daimler habe für das dritte Quartal gute Geschäftszahlen gemeldet und mit dem Ergebnis der Truck-Sparte die Erwartungen übertroffen. Der Bereich Mercedes-Benz Cars habe ein EBIT in Höhe von 1,1 Mrd. EUR generiert, was einem Rückgang von 14,7% im Jahresvergleich entspreche. Der Rückgang sei auf einen schwächeren Mix, Startup-Kosten sowie negative Wechselkurseffekte zurückzuführen. Die Zahlen hätten die Befürchtungen der UniCredit Research-Analysten bestätigt, dass der Markt noch immer zu optimistisch auf Mercedes-Benz Cars blicke.
Die Trucks-Sparte habe trotz der hohen Einführungskosten der "Actros"-Reihe ein EBIT von 587 Mio. EUR auf bereinigter Basis erwirtschaftet, da das nordamerikanische und asiatische Geschäft stark verlaufen sei. Die EPS-Prognose von UniCredit Research werde für 2011 und 2012 von 5,23 EUR auf 5,19 EUR und von 5,31 EUR auf 5,28 EUR zurückgenommen. Auf dieser Basis werde die Daimler-Aktie bei einem KGV von 7,6 bzw. 7,4 gehandelt. Das Kursziel des Wertpapiers verbleibe bei 54,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von Daimler weiterhin "hold". (Analyse vom 28.10.11) (28.10.2011/ac/a/d)
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