Daimler AktieWKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

70,07 EUR-0,33 EUR-0,47 %

19:56:09

kaufenverkaufen
+ in die Watchlist
Optionen
29.06.2012 16:41
Bewerten
 (2)

Daimler kaufen (Bankhaus Lampe KG)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Christian Ludwig, stuft die Daimler-Aktie (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "kaufen" ein.

Auf dem gestrigen Daimler Truck Day im Motorenwerk Mannheim seien folgende wesentlichen Aussagen gemacht worden: Die FY 2012 Guidance des Daimler Truck Bereichs (DT) (Wachstum beim Absatz, EBIT auf Vorjahresniveau von 1,9 Mrd. EUR) sei bestätigt worden. Auch die Mid-term-Guidance sei bestätigt worden. Der Absatz von DT solle von 430k in 2011 auf 500k Einheiten in 2013 und 700k in 2020 wachsen. 2013 solle erstmals die 8% EBIT-Zielmarge erreicht werden.

Das Absatzwachstum bis Mai habe +23% auf 185k Einheiten betragen, der Auftragseingang sei allerdings mit -12% rückläufig auf 179k Einheiten gewesen (b-2-b von 0,97). Die Schwäche in Südamerika sowie eine leicht rückläufige NAFTA-Nachfrage seien dafür verantwortlich (EU und Asien seien stabil gewesen). DT habe folgende Markterwartungen für 2012: Europa: +/-0% bis -10%, Brasilien: -10% bis -20%, NAFTA: +15% bis +20%, Japan: +15% bis +20%.

Für die Jahre bis 2020 gehe Daimler von einer Markt-CAGR von 3,6% aus, das Absatzziel von 700k impliziere ein überdurchschnittliches Wachstum von 5,6% p.a. Um die 8% EBIT-Zielmarge nachhaltig erzielen zu können, habe Daimler ein Einsparungsprogramm namens DT#1 aufgelegt, das bis 2014 1,6 Mrd. EUR an Bruttoergebnisbeitrag liefern solle. Davon würden 30 bis 40% durch höhere Umsätze erzielt und der Rest aus Kosteneinsparungsprogrammen. Allerdings habe Daimler nicht mitgeteilt, wie viel davon Netto im Ergebnis sichtbar würden.

Der größte Hebel für ein besseres Ergebnis bleibe eine bessere Konjunktur: Bei einer deutlichen Absatzsteigerung in Europa dürfte die 8% EBIT-Zielmarge einfach übertroffen werden. Das neue Programm DT#1 zeige, dass Daimler nicht ohne weitere Anstrengungen die Zielmarge erreichen und halten könne. Zwar werde der neue Weltmotor mit 80% Gleichteilen helfen. Allerdings werde er nur sukzessive in allen Regionen eingeführt und erst ab 2014/15 auf die 200k Planstückzahl kommen. Die Analysten würden zwar davon ausgehen, dass Daimler seine 2012 Truck-Guidance halte, aber für 2013 nur eine EBIT-Marge von 7,0% erwarten, da eine deutliche Verbesserung des Marktumfeldes nicht zu erwarten sei.

Die Analysten hätten ihr Kursziel von 47 EUR auf 42 EUR gesenkt, da die Multiples für ihre SOTP (33% des Kursziels) und Peer-Group (33% des Kursziels) entsprechend heruntergekommen seien.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bleiben aber bei der Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie, da ein EV/EBIT12e von 4,2 sowie eine Dividendenrendite von 5,5% fundamental günstig sind. (Analyse vom 29.06.2012) (29.06.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Passende Produkte der Société Générale

(Anzeige)

Zusammenfassung: Daimler kaufen

Unternehmen:
Daimler AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
42,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
70,07 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christian Ludwig
KGV*:
7,2
Ø Kursziel:
70,68 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler AG

  • Alle
  • Buy
  • Hold
  • Sell
  • ?
12:31 UhrDaimler buyUBS AG
20.01.2017Daimler Equal-WeightMorgan Stanley
19.01.2017Daimler HoldJefferies & Company Inc.
17.01.2017Daimler buyUBS AG
12.01.2017Daimler SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 UhrDaimler buyUBS AG
17.01.2017Daimler buyUBS AG
09.01.2017Daimler overweightJP Morgan Chase & Co.
22.12.2016Daimler kaufenDZ BANK
14.12.2016Daimler buyDeutsche Bank AG
20.01.2017Daimler Equal-WeightMorgan Stanley
19.01.2017Daimler HoldJefferies & Company Inc.
10.01.2017Daimler HaltenIndependent Research GmbH
09.01.2017Daimler Equal weightBarclays Capital
19.12.2016Daimler Equal weightBarclays Capital
12.01.2017Daimler SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.01.2017Daimler UnderperformBNP PARIBAS
09.12.2016Daimler SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2016Daimler SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2016Daimler UnderperformBNP PARIBAS
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler AG

  • Relevant2
  • Alle3
  • vom Unternehmen
  • Peer Group
  • ?

Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen

Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen

vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden

Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören

Kursziele Daimler Aktie

+0,87%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +0,87%
Ø Kursziel: 70,68
Anzahl:
Buy: 12
Hold: 11
Sell: 2
50
60
70
80
90
100
Credit Suisse Group
58 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
58 €
Baader Wertpapierhandelsbank
75 €
S&P Capital IQ
66 €
Kepler Cheuvreux
72 €
Société Générale Group S.A. (SG)
70 €
Warburg Research
79 €
Citigroup Corp.
80 €
Bankhaus Lampe KG
65 €
HSBC
63 €
Macquarie Research
65 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
75 €
equinet AG
83 €
Commerzbank AG
95 €
Goldman Sachs Group Inc.
71 €
Barclays Capital
70 €
JP Morgan Chase & Co.
80 €
BNP PARIBAS
66 €
Independent Research GmbH
78 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
53 €
Jefferies & Company Inc.
68 €
Morgan Stanley
65 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +0,87%
Ø Kursziel: 70,68
alle Daimler Kursziele
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
Jetzt durchklicken
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten
Jetzt durchklicken
Diese 10 Automobil Neuheiten gibt es bei der Detroit Auto Show 2017
Jetzt durchklicken

Umfrage

Am Freitag wurde Donald Trump in das Amt des US-Präsidenten eingeführt. Wsas halten Sie von dem Republikaner?
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Goldpreis
Meistgesucht
Volkswagen AG Vz. (VW AG) 766403
Deutsche Bank AG 514000
Daimler AG 710000
BASF BASF11
Deutsche Cannabis AG A0BVVK
Commerzbank CBK100
Bayer BAY001
Allianz 840400
Apple Inc. 865985
E.ON SE ENAG99
Deutsche Telekom AG 555750
Nordex AG A0D655
Siemens AG 723610
Deutsche Lufthansa AG 823212
BMW AG 519000