Daimler Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

61,75 EUR-0,29 EUR-0,47 %

01.09.2014

FSE
    kaufenverkaufen
    + in die Watchlist
    Optionen
    29.06.2012 16:41
    Bewerten
     (2)

    Daimler kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Christian Ludwig, stuft die Daimler-Aktie (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "kaufen" ein.

    Auf dem gestrigen Daimler Truck Day im Motorenwerk Mannheim seien folgende wesentlichen Aussagen gemacht worden: Die FY 2012 Guidance des Daimler Truck Bereichs (DT) (Wachstum beim Absatz, EBIT auf Vorjahresniveau von 1,9 Mrd. EUR) sei bestätigt worden. Auch die Mid-term-Guidance sei bestätigt worden. Der Absatz von DT solle von 430k in 2011 auf 500k Einheiten in 2013 und 700k in 2020 wachsen. 2013 solle erstmals die 8% EBIT-Zielmarge erreicht werden.

    Das Absatzwachstum bis Mai habe +23% auf 185k Einheiten betragen, der Auftragseingang sei allerdings mit -12% rückläufig auf 179k Einheiten gewesen (b-2-b von 0,97). Die Schwäche in Südamerika sowie eine leicht rückläufige NAFTA-Nachfrage seien dafür verantwortlich (EU und Asien seien stabil gewesen). DT habe folgende Markterwartungen für 2012: Europa: +/-0% bis -10%, Brasilien: -10% bis -20%, NAFTA: +15% bis +20%, Japan: +15% bis +20%.

    Für die Jahre bis 2020 gehe Daimler von einer Markt-CAGR von 3,6% aus, das Absatzziel von 700k impliziere ein überdurchschnittliches Wachstum von 5,6% p.a. Um die 8% EBIT-Zielmarge nachhaltig erzielen zu können, habe Daimler ein Einsparungsprogramm namens DT#1 aufgelegt, das bis 2014 1,6 Mrd. EUR an Bruttoergebnisbeitrag liefern solle. Davon würden 30 bis 40% durch höhere Umsätze erzielt und der Rest aus Kosteneinsparungsprogrammen. Allerdings habe Daimler nicht mitgeteilt, wie viel davon Netto im Ergebnis sichtbar würden.

    Der größte Hebel für ein besseres Ergebnis bleibe eine bessere Konjunktur: Bei einer deutlichen Absatzsteigerung in Europa dürfte die 8% EBIT-Zielmarge einfach übertroffen werden. Das neue Programm DT#1 zeige, dass Daimler nicht ohne weitere Anstrengungen die Zielmarge erreichen und halten könne. Zwar werde der neue Weltmotor mit 80% Gleichteilen helfen. Allerdings werde er nur sukzessive in allen Regionen eingeführt und erst ab 2014/15 auf die 200k Planstückzahl kommen. Die Analysten würden zwar davon ausgehen, dass Daimler seine 2012 Truck-Guidance halte, aber für 2013 nur eine EBIT-Marge von 7,0% erwarten, da eine deutliche Verbesserung des Marktumfeldes nicht zu erwarten sei.

    Die Analysten hätten ihr Kursziel von 47 EUR auf 42 EUR gesenkt, da die Multiples für ihre SOTP (33% des Kursziels) und Peer-Group (33% des Kursziels) entsprechend heruntergekommen seien.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bleiben aber bei der Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie, da ein EV/EBIT12e von 4,2 sowie eine Dividendenrendite von 5,5% fundamental günstig sind. (Analyse vom 29.06.2012) (29.06.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

    Artikel empfehlen?

    Zusammenfassung: Daimler kaufen

    Unternehmen:
    Daimler AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    42,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    35,34 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    kaufen
    Kurs aktuell:
    61,75 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Christian Ludwig
    KGV*:
    7,2
    Ø Kursziel:
    75,22 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Daimler AG

    • Alle
    • Buy
    • Hold
    • Sell
    • ?
    27.08.2014Daimler buyWarburg Research
    21.08.2014Daimler market-performBernstein Research
    18.08.2014Daimler buyCommerzbank AG
    13.08.2014Daimler market-performBernstein Research
    11.08.2014Daimler buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    27.08.2014Daimler buyWarburg Research
    18.08.2014Daimler buyCommerzbank AG
    11.08.2014Daimler buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    08.08.2014Daimler buyDeutsche Bank AG
    05.08.2014Daimler buyKelper Cheuvreux
    21.08.2014Daimler market-performBernstein Research
    13.08.2014Daimler market-performBernstein Research
    28.07.2014Daimler market-performBernstein Research
    25.07.2014Daimler HaltenDZ-Bank AG
    24.07.2014Daimler NeutralCitigroup Corp.
    04.08.2014Daimler UnderweightBarclays Capital
    23.07.2014Daimler Reduceequinet AG
    21.07.2014Daimler Reduceequinet AG
    17.07.2014Daimler Reduceequinet AG
    03.07.2014Daimler UnderweightBarclays Capital
    Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

    Alle: Alle Empfehlungen
    Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
    Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
    Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

    mehr
    • Relevant
    • Alle
    • vom Unternehmen
    • Peer Group
    • ?
    27.08.14
    BMW and Daimler Unveil Bulletproof Cars (EN, The Wall Street Journal Deutschland)
    26.08.14
    26.08.14
    Mercedes Conflict Overshadows Ricciardo's Win (EN, Wall Street Journal Europe)
    26.08.14
    Daimler Sets High Hopes for 'Denza' Electric Car in China (EN, The Wall Street Journal Deutschland)
    Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

    Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
    Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
    vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
    Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören

    RSS Feed
    Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

    Kursziele Daimler Aktie

    SellHoldBuy
    60
    65
    70
    75
    80
    85
    90
    Warburg Research
    80 €
    Bernstein Research
    65 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    80 €
    Deutsche Bank AG
    75 €
    Kelper Cheuvreux
    80 €
    Barclays Capital
    62 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    78 €
    Bankhaus Lampe KG
    85 €
    BNP PARIBAS
    80 €
    JP Morgan Chase & Co.
    80 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    86 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    80 €
    S&P Capital IQ
    77 €
    equinet AG
    62 €
    Morgan Stanley
    65 €
    Macquarie Research
    74 €
    Credit Suisse Group
    70 €
    HSBC
    80 €
    UBS AG
    75 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    61 €
    Commerzbank AG
    80 €
    Citigroup Corp.
    72 €
    Independent Research GmbH
    83 €
    Daimler Kursziele
    Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

    Welche Billig-Airline ist die beste der Welt?

    Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

    Deutschland wird den Kampf der Kurden gegen die Terrormiliz des Islamischen Staates (IS) mit schweren Waffen unterstützen. Wie ist Ihre Meinung hierzu?
    Abstimmen
    Direkt zu den Ergebnissen