Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Nord LB, Frank Schwope, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000).
Daimler habe Zahlen für das erste Halbjahr 2012 veröffentlicht und mit diesen die Markterwartungen übertreffen können. Allerdings würden die Analysten die im Pkw-Bereich erreichte EBIT-Marge für keinen Meilenstein halten sondern vielmehr davon ausgehen, dass der Konzern mit den hier ausgewiesenen 8,5% deutlich hinter den Konkurrenten AUDI (ISIN DE0006757008/ WKN 675700) und BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) zurückbleiben werde.
Die Analysten würden die wiederholt vermeldeten Ziel-Umsatzrenditen (ab 2013: Mercedes-Benz Cars 10%, Daimler Trucks 8%, Mercedes-Benz Vans 9%, Daimler Buses 6%) des Daimler-Managements mit Blick auf die branchenüblichen, wiederkehrenden Krisen und Unternehmensschwächen dauerhaft für absolut nicht erreichbar halten. Im Zeitraum von 2000 bis 2010 habe die durchschnittliche Umsatzrendite des Daimler-Konzerns bei lediglich 3,9% gelegen und die der Pkw-Sparte bei 4,6%.
Mit Blick auf die relativ niedrige Bewertung (KGV 2012: 6,3) bestätigen die Analysten der Nord LB ihr Anlageurteil "kaufen" für die Daimler-Aktie. Das Kursziel werde von 55 auf 51 Euro zurückgesetzt. (Analyse vom 25.07.2012) (26.07.2012/ac/a/d)
