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26.07.2012 11:44

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Daimler neutral

London (www.aktiencheck.de) - Bernard Donges, Analyst von J.P. Morgan Cazenove, stuft die Aktie von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "neutral" ein und bestätigt das Kursziel von 46,00 EUR.

Die EBIT-Schätzung für 2012 sei um 4% auf 9,0 Mrd. EUR angehoben worden, während die Prognose für 2013 weiterhin Bestand habe. Die erhöhten Annahmen für 2012 würden aber durch einen schwächeren Free Cash flow-Ausblick infolge höherer Lagerbestände wieder zunichte gemacht.

Der Q2-Bericht habe die langfristige Einschätzung der Aktie nicht wesentlich verändert. Das höhere EBIT bei Mercedes basiere vor allem auf positiven Währungseffekten. An den Bedenken bezüglich China sowie der Entwicklung beim Produktmix und den Preisen habe sich nichts geändert. Im LKW-Geschäft mache ein sequenzieller Rückgang der Auftragseingänge Sorgen. Die EBIT-Annahmen für die Sparte würden daher praktisch unverändert bleiben.

Das Management habe zudem in der Telefonkonferenz geäußert, dass das Vorhaben in 2012 einen Cash flow zu erzielen, der über dem Kapitalabfluss durch Dividendenzahlungen liege, anspruchsvoll sei. Die Dividendenrendite von 6% biete derweil Unterstützung für den Titel.

Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten J.P. Morgan Cazenove die Daimler-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 26.07.12) (26.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Daimler neutral
Unternehmen:
Daimler AG
Analyst:
J.P. Morgan Cazenove
Kursziel:
46,00 EUR
Rating jetzt:
neutral
Kurs*:
38,09 EUR
Abst. Kursziel*:
+20,77%
Rating vorher:
halten
Kurs aktuell:
67,45 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-31,80%
Analyst Name:
-
KGV*:
-
Ø Kursziel:
71,28 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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