Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Nord LB, Dr. Martina Noß, stuft die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) von "halten" auf "kaufen" herauf.
Der Post-Konzern habe Eckdaten für das zweite Quartal 2008 bekannt gegeben. Demnach sei es zu einem Umsatzanstieg um 4% auf ca. 16,1 Mrd. Euro gekommen. Negative Währungseinflüsse unberücksichtigt, wäre der Quartalsumsatz sogar um etwa 9% gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis vor Einmaleffekten sei um rund 18% auf ca. 857 Mio. Euro gestiegen.
Die Deutsche Post werde zudem eine Rückzahlung in Höhe von rund 1 Mrd. Euro erhalten. Das Europäische Gericht habe Anfang Juli 2008 in erster Instanz in Luxemburg eine Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2002 für nichtig erklärt. Damals sei die Deutsche Post von der Kommission zur Rückzahlung angeblicher Beihilfen plus Zinsen in Höhe von 907 Mio. Euro verpflichtet worden. Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten ihre Ergebnisprognosen für 2008 nach oben angepasst.
Auf dem deutlich reduzierten Kursniveau würden die Analysten das DAX-Papier wieder für attraktiv bewertet halten. Aspekte wie beispielsweise die Prognosebestätigung oder mögliche Restrukturierungserfolge in den nächsten Jahren in den USA seien ihrer Ansicht nach nicht ausreichend eingepreist.
Insgesamt stufen die Analysten der Nord LB daher die Aktie der Deutschen Post bei einem leicht reduzierten Kursziel von 21,00 auf 20,50 Euro auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 24.07.2008) (24.07.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 24.07.2008
Bookmarken
