Deutsche Post buy

London (aktiencheck.de AG) - Mark McVicar, Joel Copp-Barton, Andrew Evans, Peter Larkin und Rebecca Langley, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach wie vor mit "buy" ein.

Nach Einschätzung von Nomura Equity Research sei die Unternehmensprognose, im Geschäftsjahr 2011 ein bereinigtes EBIT von über 2,4 Mrd. EUR zu erzielen, konservativ angesetzt. So sollten die Fortschritte in der Briefsparte zu einem nachhaltigen EBIT von 1 Mrd. EUR in diesem Segment führen. Ferner habe sich in den DHL-Geschäftsfeldern eine kontinuierliche Erholung gezeigt. Allerdings gehe man bei Nomura Equity Research davon aus, dass das DHL-Geschäft im Geschäftsjahr 2012 lediglich ein EBIT-Wachstum von 6% erreichen werde, während sich der Konzern für den Zeitraum von 2011 bis 2015 eine jährliche Zuwachsrate von 13-15% zum Ziel gesetzt habe.

Mit Blick auf das Jahr 2012 erwarte man einen Gesamtumsatz von 54,609 Mrd. EUR sowie ein EPS von 1,25 EUR (KGV: 9,8). Für 2013 kalkuliere man mit einer Umsatzsteigerung auf 57,295 Mrd. EUR und einem EPS-Anstieg auf 1,41 EUR (KGV: 8,6). Das Kursziel belasse man bei 15,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 22,9%.

Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben daher für den Anteilschein der Deutschen Post das Rating "buy". (Analyse vom 10.01.2012) (10.01.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.