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31.07.2012 12:46

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Deutsche Post buy

London (www.aktiencheck.de) - Mark McVicar, Andrew Evans und Peter Larkin, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 16,50 EUR.

Die Deutsche Post dürfte im zweiten Quartal ein EBIT von 561 Mio. EUR erzielt haben. Im Briefgeschäft sei zumindest ein weitgehend stabiler EBIT-Trend zu erwarten. Das Paketvolumen dürfte den moderaten Rückgang des Briefvolumens kompensiert haben. Die Kostenkontrolle dürfte gut gewesen sei. Innerhalb der DHL-Division werde im Express-Geschäft ein Gewinnwachstum von 8% erwartet. Eine zunehmende Effizienz und Marktanteilsgewinne sollten dazu geführt haben.

Die Einigung im Mehrwertsteuerstreit mit der Bundesregierung werde das berichtete Ergebnis verzerren. Die Vergleichskosten würden sich auf 516 Mio. EUR belaufen. Der Nettoeffekt dürfte 265 Mio. EUR betragen.

Das Management habe klargestellt, dass der Sondereffekt die EBIT-Guidance für das Gesamtjahr von 2,5 bis 2,6 Mrd. EUR nicht beeinflusse. Das untere Ende der Spanne dürfte inklusive der Strafe in Aussicht gestellt werden.

Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Nomura Equity Research ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 31.07.12) (31.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Deutsche Post buy
Unternehmen:
Deutsche Post AG
Analyst:
Nomura
Kursziel:
16,50 EUR
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
14,68 EUR
Abst. Kursziel*:
+12,40%
Rating vorher:
buy
Kurs aktuell:
25,00 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-34,00%
Analyst Name:
Mark McVicar
KGV*:
11,8
Ø Kursziel:
28,47 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Kommentare zu diesem Artikel

Chartlord schrieb:
31.07.2012 13:28:05

561 Millionen wäre ein deutliches minus zu 586 Milionen in 2011. Damit würde die Jahresrechnung nicht mehr aufgehen.

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