Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Nord LB, Dr. Martina Noß, rät unverändert zum Halten der Deutschen Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200).
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007 habe die Deutsche Post den Umsatz um 4,9% auf 63,51 Mrd. Euro steigern können und das EBIT vor Einmaleffekten sei um 7,6% auf 3,76 Mrd. Euro vorangekommen. Das Nettoergebnis sei dagegen auf 2,19 Mrd. Euro bzw. auf 1,15 Euro je Aktie zurückgegangen. Die Dividende solle von 0,75 Euro im Vorjahr auf nun 0,90 Euro je Aktie erhöht werden.
Der neue Vorstandsvorsitzende Frank Appel habe mitgeteilt, dass man momentan an einer Lösung für das verlustträchtige U.S.-Expressgeschäft arbeite und dass man im Mai eine Lösung präsentieren wolle.
Fantasie für den DAX-Titel könnte sich gegenwärtig aus immer wieder auftretenden Gerüchten über den Verkauf der Anteile an der Deutschen Postbank ergeben. Außerdem gebe es Spekulationen darüber, dass sich die KfW-Bank in absehbarer Zeit von ihren Anteilen an der Deutschen Post trennen könnte. Dagegen könnten weitere Wertberichtungen auf das U.S.-Expressgeschäft sowie eine sich weiter eintrübende Wirtschaft - vor allem in Nordamerika - das Ergebnis in 2008 spürbar belasten. Als Absicherung erachte man jedoch die derzeit hohe Dividendenrendite.
Die Analysten der Nord LB empfehlen, die Aktie der Deutschen Post zu halten. Das Kursziel sehe man weiterhin bei 21,50 Euro. (Analyse vom 10.03.2008)
(10.03.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 10.03.2008
Dividende/HV
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