Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Nord LB, Dr. Martina Noß, rät unverändert zum Halten der Deutschen Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200).
Der Konzern habe den Umsatz im ersten Quartal 2008 um 1,8% auf 15,7 Mrd. Euro gesteigert. Das EBIT sei um 14,7% auf 851 Mio. Euro zurückgegangen und das Konzernergebnis habe sich um 18,4% auf 407 Mio. Euro verringert.
Die Geschäftsführung der Deutschen Post habe für den 28. Mai eine Lösung für das verlustträchtige US-Expressgeschäft angekündigt. Zudem sei die Guidance für 2008 und 2009 bekräftigt worden.
Komme es zu einem Anteilsverkauf an Deutsche Postbank-Aktien dürfte sich dies positiv auf die Deutsche Post-Aktie auswirken. Zudem seien Gerüchte im Umlauf, wonach sich die KfW in absehbarer Zeit von ihren Post-Aktien trennen wolle. Vor diesem Hintergrund könnte der Einstieg potenzieller Investoren den Kurs der Deutschen Post-Aktie beflügeln. Risikofaktoren sähen die Analysten dagegen in weiteren Abschreibungen im Zusammenhang mit dem US-Expressgeschäft und in einer weiteren Verschlechterung des konjunkturellen Umfelds in den USA.
Insgesamt empfehlen die Analysten der Nord LB, die Aktie der Deutschen Post zu halten. Das Kursziel belasse man bei 21,50 Euro. (Analyse vom 15.05.2008) (15.05.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 15.05.2008
Dividende/HV
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