New York (aktiencheck.de AG) - Roger Elliott, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) unverändert mit "hold" ein und bestätigt das Kursziel von 23 EUR.
Der Bericht zum ersten Quartal habe die Erwartungen übertroffen. EBIT und Gewinn je Aktie seien jeweils besser als angenommen ausgefallen. Da das Management die Guidance für 2008 bekräftigt habe, seien die Implikationen begrenzt.
Die Entscheidung, wie es mit der Aktie insgesamt weiter gehe, hänge von der Bekanntgabe der neuen Strategie für das US-Expressgeschäft Ende Mai ab. Eine glaubwürdige Lösung könnte die Aktie beflügeln. Ein wenig überzeugender Plan oder die Annahme, dass noch weitere Probleme lauern könnten, würden wiederum den Markt enttäuschen. Zur Zukunft der Deutschen Postbank seien keine weiteren Angaben gemacht worden.
Die Bewertungskennziffern der Aktie seien wenig anspruchsvoll. Das 2008er KGV belaufe sich auf 12. Im Sektor gebe es jedoch bessere Alternativen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Empfehlung die Aktie der Deutschen Post zu halten. (Analyse vom 14.05.08) (14.05.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 14.05.2008
Dividende/HV
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