Kurse + Charts + RealtimeNews + AnalysenFundamentalUnternehmenzugeh. WertpapiereAktion
Kurs + ChartChart (groß)NewsBilanz/GuVDividende/HVZertifikateDepot/Watchlist
Times + SalesChart-AnalyseAnalysenSchätzungenTermineOptionsscheinemyHome
BörsenplätzeChartvergleichKurszieleVergleichProfilKnock-OutsSenden/Drucken
OrderbuchRealtime StuttgartFundamentalanalyseRatingInsidertradesFondsInvestmentreport
HistorischRealtime PushmyNewsAusblickim ForumAnleihen
Kaufen
Verkaufen

11.05.2012 11:26

Senden

Deutsche Post kaufen

Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Experten von "Fuchsbriefe" sehen die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) als Kauf.

Die Börsenbewertung des deutschen Logistikkonzerns liege aktuell deutlich niedriger als bei den beiden großen Konkurrenten. Während das 2013er KGV der Deutschen Post-Aktie bei 10,4 liege, betrage das von Fedex (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) 12 und von UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) sogar 14,1.

Eigentlich umschreibe der Name Deutsche Post das Geschäftsmodell des Konzern nur unzureichend, denn während knapp drei Viertel der Verkaufserlöse mit der Expresssparte DHL generiert würden, liege der Umsatzanteil für den Versand von Briefen und Paketen "nur" noch bei einem Viertel. DHL sei heute mit 275.000 Mitarbeiten weltweit in 220 Ländern und Territorien tätig. Die Geschäftsfelder würden die Bereiche Express, See- und Luftfracht, europäischen Straßentransport und Kontraktlogistik umfassen.

Bei einem im ersten Quartal um 4,3% auf 13,4 Mrd. EUR gesteigerten Konzernumsatz habe der operative Gewinn (EBIT) sogar überproportional um 9,8% auf 691 Mio. EUR zugelegt. Davon seien fast zwei Drittel der DHL-Sparte zuzurechnen, wo sich das EBIT sogar um 13% verbessert habe. Der Gewinn je Aktie habe sich von 0,27 EUR auf 0,44 EUR erhöht, wozu auch der Verkauf der Deutschen Postbank beigetragen habe.

Perspektivisch setze der Konzern vor allen auf die DHL-Bereiche als Gewinntreiber, wobei hier bis 2015 der operative Profit um durchschnittlich 13% bis 15% wachsen solle. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein EBIT von 2,5 bis 2,6 Mrd. EUR avisiert. Mit der Ausschüttung einer Dividende von 0,70 EUR liege die Dividendenrendite bei 5%. Die Aktie notiere aktuell bei 14,08 EUR.

Die Experten von "Fuchsbriefe" raten zum Kauf der Deutschen Post-Aktie und sehen das Kursziel bei 17,60 EUR. Zur Absicherung sollte der Stopp-Kurs bei 11,97 EUR gesetzt werden. (Ausgabe 19 vom 10.05.2012) (11.05.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Deutsche Post kaufen
Unternehmen:
Deutsche Post AG
Analyst:
Fuchsbriefe
Kursziel:
17,60 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
13,79 EUR
Abst. Kursziel*:
+27,63%
Rating vorher:
halten
Kurs aktuell:
25,33 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-30,52%
Analyst Name:
-
KGV*:
-
Ø Kursziel:
28,47 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Kommentare zu diesem Artikel

Geben Sie jetzt einen Kommentar zu diesem Artikel ab.
Kommentar hinzufügen

Analysen zu Deutsche Post AG

mehr
  • Alle
  • Buy
  • Hold
  • Sell
23.07.14Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
22.07.14Deutsche Post Reduceequinet AG
21.07.14Deutsche Post Reduceequinet AG
21.07.14Deutsche Post overweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.14Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
23.07.14Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
21.07.14Deutsche Post overweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.14Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
23.06.14Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
19.05.14Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
08.07.14Deutsche Post HoldJefferies & Company Inc.
10.06.14Deutsche Post HoldS&P Capital IQ
28.05.14Deutsche Post HaltenIndependent Research GmbH
15.05.14Deutsche Post HaltenIndependent Research GmbH
13.05.14Deutsche Post HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.14Deutsche Post Reduceequinet AG
21.07.14Deutsche Post Reduceequinet AG
02.07.14Deutsche Post Reduceequinet AG
19.05.14Deutsche Post Reduceequinet AG
16.05.14Deutsche Post Reduceequinet AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Post AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • Peer Group
  • Sprache:
  • Alle
  • DE
  • EN
  • Sortieren:
  • Datum
  • meistgelesen
Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören

AKTIEN IN DIESEM ARTIKEL

ANZEIGE

Kursziele Deutsche Post Aktie

SellHoldBuy
22
24
26
28
30
32
34
36
equinet AG
24 €
JP Morgan Chase & Co.
31 €
Jefferies & Company Inc.
28 €
S&P Capital IQ
28 €
Warburg Research
32 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26 €
Barclays Capital
28 €
Morgan Stanley
34 €
HSBC
26,10 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
31,50 €
UBS AG
25 €
Nomura
30 €
Kelper Cheuvreux
25 €
Credit Suisse Group
31,85 €
Bankhaus Lampe KG
27 €
Independent Research GmbH
29 €
Commerzbank AG
24,50 €
National-Bank AG
26 €
Credit Suisse Group
31,85 €
Deutsche Bank AG
30,50 €
mehr Kursziele
Unsere siegreichen DFB-Kicker erhalten für ihren WM-Sieg die Rekord-Prämie von 300.000 Euro pro Mann. Halten sie dies für angenessen?
Die Spieler haben maximale Leistung gezeigt und werden nun entsprechend belohnt.
Trotz aller Euphorie sollte man es nicht übertreiben, die Prämie ist zu hoch.
Wir haben eine spannende und schließlich erfolgreiche WM erlebt, wen kümmert da das Spielergehalt?
Abstimmen