Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten zum Kauf der Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200).
Anleger, die unsichere Branchen oder Anlageregionen meiden möchten, sollten auf die Deutsche Post-Aktie setzen. Der Titel überzeuge durch eine attraktive Bewertung und der Konzern durch hohe Wachstumsraten.
Während in Q2'2012 der Umsatz um 7,3% auf 13,7 Mrd. Euro ausgeweitet worden sei, habe sich das EPS von 0,23 Euro auf 0,17 Euro reduziert. Der Gewinnrückgang liege aber lediglich in einer Umsatzsteuernachzahlung begründet. Die Konzernführung habe die Guidance für 2012 erhöht. Der operative Gewinn werde nun zwischen 2,6 und 2,7 Mrd. Euro erwartet.
Die Deutsche Post wachse vor allem mit ihrer Logistik-Tochter DHL in Asien sehr gut. Außerdem profitiere der Logistik-Konzern vom zunehmenden Online-Handel. Zwar entwickle sich das Brief-Geschäft leicht rückläufig, doch das Management wolle das Porto für einen Standardbrief von 0,55 Euro auf 0,58 Euro anheben.
Auf der letzten Hauptversammlung sei die Dividende um 0,05 Euro auf 0,70 Euro je Aktie erhöht worden. Dies entspreche einer Dividendenrendite von 4,6%. Auf Basis der Schätzungen der Experten werde der Titel mit einem KGV 2012e von 11,8 gepreist. Vor dem Hintergrund eines zu erwartenden Gewinnanstiegs um fast 9% sei der Titel damit günstig bewertet. Auch charttechnisch sehe die Deutsche Post-Aktie überzeugend aus.
Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen, die Deutsche Post-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sähen sie bei 20,15 Euro und ein Stopp sollte bei 13,18 Euro platziert werden. (Ausgabe 39 vom 27.09.2012)
(28.09.2012/ac/a/d)
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