Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zafer Rüzgar, Analyst von Independent Research, rät weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200).
Neben einer ungebrochenen Nachfrage hätten auch Kosteneinsparungen und Preisanpassungen dazu beigetragen, dass das bereinigte EBIT für das zweite Quartal 2012 über den Analystenprognosen gelegen habe. Als Wachstumstreiber habe sich erneut der Bereich Express erwiesen, der sich um 10,7% y/y ausgedehnt habe.
Berücksichtige man, dass TNT (ISIN NL0009739424/ WKN A1JJP8) und UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) auf Grund der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung auf einen Ausblick verzichtet bzw. die Erwartungen revidiert hätten, sähen sich die Analysten von der Anhebung des Ausblicks für 2012 durch das Deutsche Post-Management überrascht. Die Aussage zur höheren Ergebniserwartung werde am Bereich Express und Einmaleffekten festgemacht.
Die Analysten hätten ihre Prognosen überarbeitet und dabei das EBIT 2012e von 2,55 Mrd. EUR auf 2,68 Mrd. EUR angehoben. Zugleich sei das Kursziel von 17 EUR auf 18 EUR angepasst worden.
Nach Ansicht der Analysten von Independent Research dürften der Ausblick sowie die die relative Stärke der Deutsche Post widerspiegelnden starken Quartalszahlen der Aktie weiteren Auftrieb geben und sie raten nach wie vor "kaufen". (Analyse vom 02.08.2012) (02.08.2012/ac/a/d)
