Essen (aktiencheck.de AG) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, empfiehlt die Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) unverändert zu kaufen.
Die Deutsche Post habe heute überraschend bereits Eckdaten zum Geschäftsverlauf des zweiten Quartals veröffentlicht, die positiv ausgefallen seien. Nach den eher gemischt ausgefallenen Zahlen der US-Wettbewerber habe die Deutsche Post damit zahlreiche Befürchtungen abbauen können.
Das Umsatzwachstum werde mit 4% bzw. 9% auf wechselkursbereinigter Basis angegeben. Das EBIT vor Einmaleffekten habe sich um 18% verbessert, wobei alle Unternehmensbereiche das Vorjahresresultat hätten erreichen oder übertreffen können. Die Zielvorgabe für das Gesamtjahr, nach der das EBIT vor Einmaleffekten 4,1 Mrd. EUR betragen solle, sei bestätigt worden. Die Deutsche Post weise zwar auf verschlechterte Bedingungen im Expressgeschäft und der Luftfahrtbranche hin, man gehe jedoch davon aus, dass die stabileren und ergebnisstärkeren Bereiche mögliche Ergebniseinbußen kompensieren könnten.
Die Analysten der National-Bank AG bestätigen angesichts der positiven Ergebnisdaten und des weiterhin bestehenden deutlichen Bewertungsabschlags im Branchenvergleich ihr "kaufen"-Votum für die Deutsche Post-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 25,00 EUR. Der vollständige Zwischenbericht werde am 31. Juli veröffentlicht. (Analyse vom 24.07.2008) (24.07.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 24.07.2008
Dividende/HV
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