Deutsche Post AktieWKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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19.09.2014

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    02.10.2012 11:07
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    Deutsche Post kaufen (National-Bank AG)

    Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, bewertet die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach wie vor mit dem Rating "kaufen".

    Nachdem der Konzern am 25. September bereits weltweite Preiserhöhungen für den Bereich DHL Express zum 1. Januar 2013 von durchschnittlich 5% angekündigt habe, seien nun Details im Briefgeschäft gefolgt. So habe die Regulierungsbehörde erstmal seit 15 Jahren wieder eine Preiserhöhung für Standardbriefe von 0,55 Euro auf 0,58 Euro genehmigt. Die Deutsche Post werde zudem den Preis für den nationalen Maxibrief (bis 1.000 g) von 2,20 Euro auf 2,40 Euro und wenige Preise im internationalen Briefgeschäft erhöhen.

    Das insgesamt stabile Briefgeschäft habe in der jüngsten Vergangenheit vom hier zugeordneten Paketversand aufgrund des boomenden Internethandels profitiert. Im weltweiten Expressgeschäft habe die Deutsche Post zuletzt über steigende Sendungsvolumina berichtet. Mittelfristig dürfte das Unternehmen weiter am wachsenden Welthandel partizipieren, wozu die starke Marktposition in Asien (Umsatzanteil 2001: 19%, u. a. Nr.1 bei Luft- und Nr.2 bei Seefracht) beitragen sollte.

    Entsprechend dürften sich die Geschäftsschwerpunkte noch stärker in Richtung Logistik (EBIT-Anteil 2011: 60%) verschieben. Anfang August sei das Ziel eines operativen Gewinns (EBIT) von 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro auf 2,6 bis 2,7 Mrd. Euro trotz Sondereffekten angehoben worden. Die aktuelle Preisoffensive dürfte sich zusätzlich positiv auf die Ergebnisentwicklung im kommenden Jahr auswirken. Mit entsprechend guten Aussichten würden die Analysten die Deutsche Post-Aktie mit einem KGV 2013 von 11,2 und einer Dividendenrendite von 5,1% im aktuellen Niedrigzinsumfeld als attraktiv bewertet erachten.

    Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihr "kaufen"-Votum und erhöhen ihr Kursziel moderat von 16,50 Euro auf 17,00 Euro für die Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 02.10.2012) (02.10.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Deutsche Post kaufen

    Unternehmen:
    Deutsche Post AG
    Analyst:
    National-Bank AG
    Kursziel:
    17,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    15,44 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    halten
    Kurs aktuell:
    26,14 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Steffen Manske
    KGV*:
    12,4
    Ø Kursziel:
    27,40 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    Warburg Research
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    Deutsche Bank AG
    27 €
    Nomura
    30 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    25 €
    JP Morgan Chase & Co.
    31 €
    Credit Suisse Group
    27,96 €
    S&P Capital IQ
    24 €
    Kelper Cheuvreux
    25 €
    equinet AG
    24 €
    Jefferies & Company Inc.
    28 €
    Barclays Capital
    28 €
    Morgan Stanley
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    HSBC
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    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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    UBS AG
    25 €
    Bankhaus Lampe KG
    27 €
    Independent Research GmbH
    26 €
    Commerzbank AG
    24,50 €
    National-Bank AG
    26 €
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