Deutsche Post AktieWKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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02.10.2012 11:07
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Deutsche Post kaufen (National-Bank AG)

Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, bewertet die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach wie vor mit dem Rating "kaufen".

Nachdem der Konzern am 25. September bereits weltweite Preiserhöhungen für den Bereich DHL Express zum 1. Januar 2013 von durchschnittlich 5% angekündigt habe, seien nun Details im Briefgeschäft gefolgt. So habe die Regulierungsbehörde erstmal seit 15 Jahren wieder eine Preiserhöhung für Standardbriefe von 0,55 Euro auf 0,58 Euro genehmigt. Die Deutsche Post werde zudem den Preis für den nationalen Maxibrief (bis 1.000 g) von 2,20 Euro auf 2,40 Euro und wenige Preise im internationalen Briefgeschäft erhöhen.

Das insgesamt stabile Briefgeschäft habe in der jüngsten Vergangenheit vom hier zugeordneten Paketversand aufgrund des boomenden Internethandels profitiert. Im weltweiten Expressgeschäft habe die Deutsche Post zuletzt über steigende Sendungsvolumina berichtet. Mittelfristig dürfte das Unternehmen weiter am wachsenden Welthandel partizipieren, wozu die starke Marktposition in Asien (Umsatzanteil 2001: 19%, u. a. Nr.1 bei Luft- und Nr.2 bei Seefracht) beitragen sollte.

Entsprechend dürften sich die Geschäftsschwerpunkte noch stärker in Richtung Logistik (EBIT-Anteil 2011: 60%) verschieben. Anfang August sei das Ziel eines operativen Gewinns (EBIT) von 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro auf 2,6 bis 2,7 Mrd. Euro trotz Sondereffekten angehoben worden. Die aktuelle Preisoffensive dürfte sich zusätzlich positiv auf die Ergebnisentwicklung im kommenden Jahr auswirken. Mit entsprechend guten Aussichten würden die Analysten die Deutsche Post-Aktie mit einem KGV 2013 von 11,2 und einer Dividendenrendite von 5,1% im aktuellen Niedrigzinsumfeld als attraktiv bewertet erachten.

Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihr "kaufen"-Votum und erhöhen ihr Kursziel moderat von 16,50 Euro auf 17,00 Euro für die Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 02.10.2012) (02.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Deutsche Post kaufen

Unternehmen:
Deutsche Post AG
Analyst:
National-Bank AG
Kursziel:
17,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
15,42 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
halten
Kurs aktuell:
26,42 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Steffen Manske
KGV*:
12,4
Ø Kursziel:
28,45 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Post AG

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  • Hold
  • Sell
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25.05.2016Deutsche Post NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2016Deutsche Post buyequinet AG
13.05.2016Deutsche Post buyequinet AG
13.05.2016Deutsche Post Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2016Deutsche Post kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.05.2016Deutsche Post buyequinet AG
13.05.2016Deutsche Post buyequinet AG
13.05.2016Deutsche Post Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2016Deutsche Post kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.05.2016Deutsche Post overweightJP Morgan Chase & Co.
25.05.2016Deutsche Post NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2016Deutsche Post HoldDeutsche Bank AG
11.05.2016Deutsche Post HoldKepler Cheuvreux
11.05.2016Deutsche Post HaltenIndependent Research GmbH
06.05.2016Deutsche Post HaltenIndependent Research GmbH
10.03.2016Deutsche Post UnderperformCredit Suisse Group
05.02.2016Deutsche Post KaufIndependent Research GmbH
26.01.2016Deutsche Post UnderperformCredit Suisse Group
11.11.2015Deutsche Post SellS&P Capital IQ
11.11.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
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Kursziele Deutsche Post Aktie

-Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -
Ø Kursziel: 28,45
Anzahl:
Buy: 11
Hold: 8
Sell: 2
20
25
30
35
40
JP Morgan Chase & Co.
27,50 €
equinet AG
30 €
Goldman Sachs Group Inc.
32 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30 €
Citigroup Corp.
30 €
Baader Wertpapierhandelsbank
29 €
Deutsche Bank AG
26 €
Kepler Cheuvreux
27 €
Bankhaus Lampe KG
30 €
Warburg Research
31 €
Morgan Stanley
32,80 €
Jefferies & Company Inc.
25 €
Barclays Capital
36 €
Credit Suisse Group
20,89 €
UBS AG
26 €
S&P Capital IQ
25 €
Independent Research GmbH
27 €
Commerzbank AG
32 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26 €
Nomura
25,80 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -
Ø Kursziel: 28,45
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