Deutsche Post AktieWKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

28,99 EUR-0,08 EUR-0,27 %

22.05.2015

FSE
    kaufenverkaufen
    + in die Watchlist
    Optionen
    02.10.2012 11:07
    Bewerten
     (2)

    Deutsche Post kaufen (National-Bank AG)

    Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, bewertet die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach wie vor mit dem Rating "kaufen".

    Nachdem der Konzern am 25. September bereits weltweite Preiserhöhungen für den Bereich DHL Express zum 1. Januar 2013 von durchschnittlich 5% angekündigt habe, seien nun Details im Briefgeschäft gefolgt. So habe die Regulierungsbehörde erstmal seit 15 Jahren wieder eine Preiserhöhung für Standardbriefe von 0,55 Euro auf 0,58 Euro genehmigt. Die Deutsche Post werde zudem den Preis für den nationalen Maxibrief (bis 1.000 g) von 2,20 Euro auf 2,40 Euro und wenige Preise im internationalen Briefgeschäft erhöhen.

    Das insgesamt stabile Briefgeschäft habe in der jüngsten Vergangenheit vom hier zugeordneten Paketversand aufgrund des boomenden Internethandels profitiert. Im weltweiten Expressgeschäft habe die Deutsche Post zuletzt über steigende Sendungsvolumina berichtet. Mittelfristig dürfte das Unternehmen weiter am wachsenden Welthandel partizipieren, wozu die starke Marktposition in Asien (Umsatzanteil 2001: 19%, u. a. Nr.1 bei Luft- und Nr.2 bei Seefracht) beitragen sollte.

    Entsprechend dürften sich die Geschäftsschwerpunkte noch stärker in Richtung Logistik (EBIT-Anteil 2011: 60%) verschieben. Anfang August sei das Ziel eines operativen Gewinns (EBIT) von 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro auf 2,6 bis 2,7 Mrd. Euro trotz Sondereffekten angehoben worden. Die aktuelle Preisoffensive dürfte sich zusätzlich positiv auf die Ergebnisentwicklung im kommenden Jahr auswirken. Mit entsprechend guten Aussichten würden die Analysten die Deutsche Post-Aktie mit einem KGV 2013 von 11,2 und einer Dividendenrendite von 5,1% im aktuellen Niedrigzinsumfeld als attraktiv bewertet erachten.

    Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihr "kaufen"-Votum und erhöhen ihr Kursziel moderat von 16,50 Euro auf 17,00 Euro für die Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 02.10.2012) (02.10.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

    Artikel empfehlen?

    Zusammenfassung: Deutsche Post kaufen

    Unternehmen:
    Deutsche Post AG
    Analyst:
    National-Bank AG
    Kursziel:
    17,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    15,44 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    halten
    Kurs aktuell:
    28,99 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Steffen Manske
    KGV*:
    12,4
    Ø Kursziel:
    30,15 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Deutsche Post AG

    • Alle
    • Buy
    • Hold
    • Sell
    • ?
    22.05.2015Deutsche Post buyWarburg Research
    20.05.2015Deutsche Post HoldCommerzbank AG
    20.05.2015Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
    13.05.2015Deutsche Post HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    13.05.2015Deutsche Post HoldCommerzbank AG
    22.05.2015Deutsche Post buyWarburg Research
    20.05.2015Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
    12.05.2015Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
    12.05.2015Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
    28.04.2015Deutsche Post OutperformCredit Suisse Group
    20.05.2015Deutsche Post HoldCommerzbank AG
    13.05.2015Deutsche Post HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    13.05.2015Deutsche Post HoldCommerzbank AG
    13.05.2015Deutsche Post NeutralJP Morgan Chase & Co.
    12.05.2015Deutsche Post neutralS&P Capital IQ
    12.05.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
    12.05.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
    11.03.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
    13.01.2015Deutsche Post UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
    12.11.2014Deutsche Post SellS&P Capital IQ
    Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Post AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

    Alle: Alle Empfehlungen
    Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
    Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
    Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

    mehr Deutsche Post AG Analysen

    Nachrichten zu Deutsche Post AG

    • Relevant1
    • Alle1
    • vom Unternehmen
    • Peer Group
    • ?
    Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

    Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
    Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
    vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
    Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören

    Kursziele Deutsche Post Aktie

    SellHoldBuy
    22
    24
    26
    28
    30
    32
    34
    36
    38
    Warburg Research
    33 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    30 €
    JP Morgan Chase & Co.
    29 €
    S&P Capital IQ
    30,50 €
    equinet AG
    30 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    29 €
    Credit Suisse Group
    36 €
    UBS AG
    28,30 €
    Morgan Stanley
    35 €
    Barclays Capital
    37 €
    Deutsche Bank AG
    25,50 €
    Jefferies & Company Inc.
    28 €
    Kepler Cheuvreux
    25 €
    Citigroup Corp.
    35 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    23,50 €
    Commerzbank AG
    29 €
    Independent Research GmbH
    28 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    31 €
    Nomura
    30 €
    Deutsche Post Kursziele
    Titans

    Diese Städte stellen die attraktivsten Märkte in Europa dar.

    Diese Firmen zahlen Amerikas höchste Gehälter

    Umfrage

    Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger spricht sich für die Abschaffung des Bargelds aus. Was halten Sie von diesem Vorschlag?