Deutsche Post AktieWKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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    02.10.2012 11:07
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    Deutsche Post kaufen (National-Bank AG)

    Essen (www.aktiencheck.de) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, bewertet die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach wie vor mit dem Rating "kaufen".

    Nachdem der Konzern am 25. September bereits weltweite Preiserhöhungen für den Bereich DHL Express zum 1. Januar 2013 von durchschnittlich 5% angekündigt habe, seien nun Details im Briefgeschäft gefolgt. So habe die Regulierungsbehörde erstmal seit 15 Jahren wieder eine Preiserhöhung für Standardbriefe von 0,55 Euro auf 0,58 Euro genehmigt. Die Deutsche Post werde zudem den Preis für den nationalen Maxibrief (bis 1.000 g) von 2,20 Euro auf 2,40 Euro und wenige Preise im internationalen Briefgeschäft erhöhen.

    Das insgesamt stabile Briefgeschäft habe in der jüngsten Vergangenheit vom hier zugeordneten Paketversand aufgrund des boomenden Internethandels profitiert. Im weltweiten Expressgeschäft habe die Deutsche Post zuletzt über steigende Sendungsvolumina berichtet. Mittelfristig dürfte das Unternehmen weiter am wachsenden Welthandel partizipieren, wozu die starke Marktposition in Asien (Umsatzanteil 2001: 19%, u. a. Nr.1 bei Luft- und Nr.2 bei Seefracht) beitragen sollte.

    Entsprechend dürften sich die Geschäftsschwerpunkte noch stärker in Richtung Logistik (EBIT-Anteil 2011: 60%) verschieben. Anfang August sei das Ziel eines operativen Gewinns (EBIT) von 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro auf 2,6 bis 2,7 Mrd. Euro trotz Sondereffekten angehoben worden. Die aktuelle Preisoffensive dürfte sich zusätzlich positiv auf die Ergebnisentwicklung im kommenden Jahr auswirken. Mit entsprechend guten Aussichten würden die Analysten die Deutsche Post-Aktie mit einem KGV 2013 von 11,2 und einer Dividendenrendite von 5,1% im aktuellen Niedrigzinsumfeld als attraktiv bewertet erachten.

    Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihr "kaufen"-Votum und erhöhen ihr Kursziel moderat von 16,50 Euro auf 17,00 Euro für die Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 02.10.2012) (02.10.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

    Zusammenfassung: Deutsche Post kaufen

    Unternehmen:
    Deutsche Post AG
    Analyst:
    National-Bank AG
    Kursziel:
    17,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    15,44 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    halten
    Kurs aktuell:
    27,56 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Steffen Manske
    KGV*:
    12,4
    Ø Kursziel:
    29,71 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Deutsche Post AG

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    15:01 UhrDeutsche Post HaltenIndependent Research GmbH
    08:41 UhrDeutsche Post buyWarburg Research
    27.07.2015Deutsche Post NeutralJP Morgan Chase & Co.
    23.07.2015Deutsche Post HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    23.07.2015Deutsche Post HoldCommerzbank AG
    08:41 UhrDeutsche Post buyWarburg Research
    22.07.2015Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
    22.07.2015Deutsche Post accumulateequinet AG
    17.07.2015Deutsche Post overweightMorgan Stanley
    06.07.2015Deutsche Post kaufenDZ-Bank AG
    15:01 UhrDeutsche Post HaltenIndependent Research GmbH
    27.07.2015Deutsche Post NeutralJP Morgan Chase & Co.
    23.07.2015Deutsche Post HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    23.07.2015Deutsche Post HoldCommerzbank AG
    15.07.2015Deutsche Post NeutralNomura
    28.05.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
    12.05.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
    12.05.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
    11.03.2015Deutsche Post VerkaufenIndependent Research GmbH
    13.01.2015Deutsche Post UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
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    38
    Warburg Research
    33 €
    JP Morgan Chase & Co.
    27,25 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    29 €
    equinet AG
    30 €
    Morgan Stanley
    35 €
    Nomura
    25,80 €
    Deutsche Bank AG
    25,50 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    30 €
    UBS AG
    26 €
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    35 €
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    27 €
    Barclays Capital
    36 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    30 €
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    30,50 €
    Credit Suisse Group
    36 €
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    28 €
    Independent Research GmbH
    28 €
    Commerzbank AG
    29 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    23,50 €
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