Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Sebastian Kauffmann, Analyst von Cheuvreux, stuft die Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) mit "outperform" ein.
Die Zahlen des dritten Quartals 2012 seien gemischt ausgefallen. Der Umsatz habe leicht über den Markterwartungen gelegen, während sich das EBIT 8% unter der Konsensschätzung bewegt habe. Der Nettogewinn habe die Erwartungen unterdessen um 4% übertroffen. Enttäuscht habe vor allem das Briefgeschäft. Hier sei das EBIT 17% hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die EBIT-Vorgabe von 2,6 bis 2,7 Mrd. EUR für das Gesamtjahr habe das Management bestätigt. Die EBIT-Schätzung von Cheuvreux bewege sich aktuell am unteren Ende der ausgegebenen Spanne.
Für 2013 und die folgenden Jahr erwarte man bei Cheuvreux ein EBIT-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Auf Basis der aktuellen EPS-Prognosen für die Jahre 2012 und 2013 werde der Anteilschein der Deutschen Post bei einem KGV von 11,7 bzw. 11,1 gehandelt. Das Sechs-Monats-Kursziel der Aktie werde bei 16,50 EUR gesehen.
Die Analysten von Cheuvreux vergeben für die Deutsche Post-Aktie das Rating "outperform". (Analyse vom 23.11.2012) (23.11.2012/ac/a/d)
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