Paris (aktiencheck.de AG) - Thomas Reiter und Alan Webborn, Analysten der Société Générale, vergeben weiterhin das Rating "buy" für die Aktie der Deutschen Postbank (ISIN DE0008001009/ WKN 800100).
Nachdem die Allianz am Freitag eine Aufspaltung der Dresdner Bank angekündigt habe, gebe es zunehmende Spekulationen, ob eine schrittweise Übernahme der Postbank durch die Allianz geplant sei, um hiernach das Bankengeschäft der beiden Unternehmen zusammenzuschließen. Diese Annahme stehe auch in dem Zusammenhang, dass die Allianz mitgeteilt habe, dass sie eine aktive Rolle bei der Konsolidierung des deutschen Bankensektors spielen wolle. Die angekündigte Aufspaltung werde voraussichtlich bis zum Jahresende 2008 abgeschlossen sein.
Nach Ansicht der Société Générale könnte das Interesse der Anleger an der Deutschen Postbank-Aktie durch die jüngste Meldung der Allianz neu entfacht werden. Die aktuelle Kursschwäche der Deutschen Postbank-Aktie biete daher eine gute Kaufgelegenheit. Bei der Société Générale halte man an den Prognosen für die Deutsche Postbank fest. Für 2008 laute die EPS-Schätzung auf 4,90 EUR (KGV: 12,0). Für 2009 und 2010 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 5,51 EUR respektive 6,04 EUR. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 70,60 EUR.
Daher halten die Analysten der Société Générale an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein der Deutschen Postbank fest. (Analyse vom 17.03.08)
(17.03.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 17.03.2008
Dividende/HV
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