Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) unverändert mit "buy" ein.
Dialog Semiconductor habe mit den Q3-Umsätzen von 24,7 Mio. USD klar hinter den Erwartungen von 34,5 Mio. USD gelegen. Nichtsdestotrotz würden die Analysten mit ihrer Gesamtjahresprognose im Rahmen der Guidance des Managements liegen. Im laufenden Fiskaljahr rechne das Unternehmen mit stagnierenden Wachstumszahlen. Der starke Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 78% sei auf den starken Start der Produkte aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und 3G-Mobilfunk zurückzuführen.
Die große Überraschung sei aber die Bruttomarge, die mit 36,4% deutlich über der Prognose von 28% gelegen habe. Auf Grund der starken Verbesserung würden es die Analysten für sehr wahrscheinlich halten, dass Dialog ab dem kommenden Quartal wieder in die Gewinnzone vorstoße.
Das von 2,10 auf 3,00 EUR angehobene Kursziel sehe man für ein Unternehmen, das den Turnaround vermutlich in Kürze erreichen werde, als vernünftig an.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von Dialog Semiconductor weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 23.10.07)
(23.10.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 23.10.2007
Dividende/HV
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