Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Marc Schwammbach, rät unverändert zum Kauf der Drägerwerk-Aktie (ISIN DE0005550636/ WKN 555063, VZ).
Das Unternehmen habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2007 veröffentlicht. Da bereits vor zwei Wochen Eckdaten publiziert worden seien, würden die präsentierten Zahlen keine Überraschung darstellen, bis auf das Konzernergebnis. So habe es mit 3,9 Mio. Euro wegen eines deutlich gestiegenen Zinsaufwandes um 1,1 Mio. Euro unter der Prognose der Analysten gelegen. Während die Geschäfte bei Dräger Medical derzeit nicht so rund laufen würden, könne die Sparte Dräger Safety positiv überraschen.
Die derzeitigen Probleme bei Dräger Medical würden nach Unternehmensangaben vermutlich dazu führen, dass das für dieses Jahr angepeilte EBIT (Vorjahresniveau) nicht erreicht werde.
Strukturprobleme in den USA sowie die Verzögerungen bei der Markteinführung der Infinity-Plattform und die damit verbundenen Nachbesserungen dürften Umsatz und Ergebnis von Dräger Medical auch noch im kommenden Fiskaljahr belasten. Spätestens ab 2009 würden die Analysten dann aber wieder mit einer Margenverbesserung rechnen.
Die Analysten würden die jüngsten Kursverluste des TecDAX-Titels für übertrieben halten und ihnen erscheine das Papier mit einem KGV 2008e von 11 äußerst attraktiv bewertet.
Die Analysten der Nord LB bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Drägerwerk-Aktie und sehen das Kursziel weiterhin bei 64,00 Euro. (Analyse vom 14.11.2007) (14.11.2007/ac/a/t)
Analyse-Datum: 14.11.2007
Dividende/HV
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