Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Hanseatischer Börsendienst" empfehlen die Aktie von Dragon Oil (ISIN IE0000590798/ WKN 877789).
Nach Meinung der Experten seien die Anteilsscheine von Dragon Oil, trotz der in diesem Jahr bereits eingefahrenen Kursgewinne, sehr günstig. Dragon Oil betreibe Ölfelder vor Turkmenistan im Kaspischen See. Die Gesellschaft sichere sich mit dem mit Turkmenistan abgeschlossenen Vertrag die Förderrechte bis zum Jahr 2025 und in diesem seien auch die Exklusivrechte enthalten, über eine Vertragsverlängerung von mindestens zehn Jahren zu verhandeln. Ende letzten Jahres habe Dragon Oil (mit der Perspektive, diese zu erweitern) auf geprüften und wahrscheinlichen Ölreserven von 643 Mio. Barrel gesessen (Dragon habe davon einen Anteil von 301 Mio. Barrel besessen) und 3,5 Bio. Kubikfuß an Gasreserven.
Auf die eben erst bekannt gegeben Geschäftszahlen, die etwas unter den Erwartungen gelegen hätten, habe der Aktienkurs zwar mit Abschlägen reagiert. Dragon Oil sei jedoch generell betrachtet auf Wachstumskurs. So habe man im ersten Halbjahr 2007 den Umsatz um 48,5 Prozent auf 213,2 Mio. Dollar steigern können und den Gewinn nach Steuern um 42,2 Prozent auf 114,9 Mio. Dollar erhöht.
Das Wachstum dürfte sich bis auf weiteres fortsetzen und wenn man von den Prognosen des russischen Broker Aton Research ausgehe, dann sei die Aktie günstig bewertet. Vor dem Hintergrund deren Schätzungen für das Geschäftsjahr 2008 betrage das KGV jedenfalls moderate 5,4 und das EV/EBITDA ebenfalls bescheidene 3,0. Die Experten würden es vor diesem Hintergrund für die wahrscheinlichste Variante halten, dass der Aktienkurs seinen aufwärts gerichteten Trend mittelfristig weiter fortführe und demnächst auf neue Rekordkurse steige.
Daher empfehlen die Experten von "Hanseatischer Börsendienst" die Dragon Oil-Aktie. (Ausgabe 19 vom 19.09.2007) (21.09.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 21.09.2007
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