Dürr AktieWKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

116,00EUR
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06.11.2012 17:04
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Dürr kaufen (Bankhaus Lampe KG)

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Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gordon Schönell, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Dürr-Aktie (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.

Die Dürr AG habe heute Q3-Zahlen vorgelegt, die mit Blick auf die Profitabilität die Erwartungen hätten übertreffen können. Der Auftragseingang habe 3,8%, der Umsatz 3,4% unter Konsens gelegen. Das EBIT habe die Erwartungen allerdings um 8,1% übertreffen können. Entsprechend habe auch die EBIT-Marge über den Erwartungen (7,8% vs. 7,0%) gelegen. Der Auftragseingang sei qoq um 25% (36,5% yoy) gesunken, was mit Blick auf den Konsens aber nicht überraschend gekommen sei.

Das Highlight in der Berichterstattung sei damit nach Erachten der Analysten die deutliche Verbesserung der EBIT-Marge von 5,7% auf 7,8% gewesen. Grund dafür seien eine bessere Preisqualität sowie eine höhere Auslastung gewesen. Positiv habe die Analysten dabei vor allem die Marge im Segment Measuring and Process Systems überrascht. Bei einem Umsatzwachstum von 5% sei das EBIT um 80% gestiegen. Die Marge habe sich von 6,5% auf 11,1% verbessert.

Dürr habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr im Wesentlichen bestätigt. Der Auftragseingang solle bei rund 2,5 Mrd. EUR, der Umsatz bei 2,3 Mrd. EUR und die EBIT-Marge zwischen 6,5% und 7,0% liegen. In Bezug auf die Marge habe das Management erstmals erklärt, dass diese am oberen Ende der Spanne liegen werde. Das Q4 sollte nach Erachten der Analysten, wie in den vergangenen Jahren auch, das stärkste Quartal im Jahr werden. Somit würden die Analysten erwarten, dass der Umsatz bei rund 2,4 Mrd. EUR (Konsens: 2,37 Mrd. EUR) und die EBIT-Marge bei 7,2% (Konsens: 6,8%) liegen werde.

Der deutliche Rückgang des Auftragseingangs trübe das sonst sehr gute Bild. Dürr bestätige aber, dass die Marktdynamik in den Emerging Markets ungebrochen hoch sei. Für das Q4 und für 2013 werde mit einem steigenden Vergabevolumen seitens der Kunden gerechnet. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Konsens 2012 mit Blick auf das EBIT noch rund 6% und mit Blick auf 2013 noch rund 13% Aufwärtspotenzial habe.

Die Aktie der Dürr AG bleibt für die Analysten vom Bankhaus Lampe ein Kauf mit einem unveränderten Kursziel von 76,00 EUR. (Analyse vom 06.11.2012) (06.11.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Dürr kaufen

Unternehmen:
Dürr AG
Analyst:
Bankhaus Lampe KG
Kursziel:
76,00 EUR
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
29,25 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
116,00 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gordon Schönell
KGV*:
9,2
Ø Kursziel:
105,75 EUR
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

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  • Hold
  • Sell
  • ?
15:16 UhrDürr NeutralUBS AG
15:11 UhrDürr SellGoldman Sachs Group Inc.
13.10.2017Dürr buyKepler Cheuvreux
06.10.2017Dürr buyBaader Bank
05.10.2017Dürr HaltenDZ BANK
13.10.2017Dürr buyKepler Cheuvreux
06.10.2017Dürr buyBaader Bank
22.09.2017Dürr buyOddo Seydler Bank AG
18.08.2017Dürr buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2017Dürr kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
15:16 UhrDürr NeutralUBS AG
05.10.2017Dürr HaltenDZ BANK
06.09.2017Dürr HoldCommerzbank AG
09.08.2017Dürr HoldWarburg Research
04.08.2017Dürr HoldCommerzbank AG
15:11 UhrDürr SellGoldman Sachs Group Inc.
20.09.2017Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2017Dürr SellDeutsche Bank AG
04.08.2017Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
03.08.2017Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.

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Kursziele Dürr Aktie

-8,84%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -8,84%
Ø Kursziel: 105,75
Anzahl:
Buy: 8
Hold: 5
Sell: 2
60
70
80
90
100
110
120
130
Bankhaus Lampe KG
90 €
Société Générale Group S.A. (SG)
125 €
HSBC
104 €
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
117 €
Deutsche Bank AG
75 €
Warburg Research
100,50 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
110 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
121 €
Commerzbank AG
108 €
Oddo Seydler Bank AG
119 €
Baader Bank
120 €
Kepler Cheuvreux
125 €
Goldman Sachs Group Inc.
68 €
UBS AG
98 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: -8,84%
Ø Kursziel: 105,75
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