Airbus Group (ehemals EADS) AktieWKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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19.12.2014

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    30.05.2012 14:00
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    EADS halten (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Sebastian Hein, stuft die Aktie von EADS (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) von "kaufen" auf "halten" zurück.

    Im ersten Quartal hätten mehrere Segmente operativ überzeugen können: Das bereinigte EBIT bei Airbus habe yoy um 59% auf 18 Mio. Euro zugelegt. Airbus habe von Volumeneffekten (135 Auslieferungen nach 121 im Vorjahr; es seien 40 Single Aisle und 9 Long Range Flugzeuge pro Monat produziert worden) und den Preiserhöhungen (+3,9% zum Jahresanfang) profitiert. Zudem hätten sich die operativen Verbesserungen im A380-Programm bemerkbar gemacht. Das berichtete EBIT sei hingegen lediglich um 27% auf 151 Mio. Euro gestiegen, belastet durch one-offs in Höhe von 158 Mio. Euro für die Anpassungen am Flügel des A380.

    Bei deutlich gestiegenen Umsätzen (+46% yoy) habe das EBIT bei Eurocopter überproportional um 110% zulegen können. Das Segment habe ebenfalls höhere Volumina und Preisverbesserungen und zudem positive Mixeffekte verbucht.

    Das bereinigte EBIT bei Astrium sei um 25% auf 65 Mio. Euro gestiegen, getrieben durch Verbesserungen im Rahmen des AGILE-Programms.

    Cassidian hingegen habe lediglich eine stabile EBIT-Entwicklung berichten können, wobei die Analysten dies angesichts der zurückhaltenden Nachfrageentwicklung für ein gutes Ergebnis halten würden.

    Die EADS-Aktie habe eine gute Performance hingelegt und die Konsensschätzungen hätten mittlerweile ein deutlich höheres Niveau erreicht. Das Kursziel sinke von 33,00 Euro auf 30,50 Euro, bedingt durch eine leicht gesunkene Sum-ofthe-parts-Bewertung und gesunkene Peer-Bewertungen nach Anpassung der Schätzungen (2012: in erster Linie one-offs für den A380, 2013: erhöhter Druck auf die Marge durch schwächer werdendes Marktumfeld).

    Der Order News-flow sollte durch die finanziellen Probleme vieler Airlines belastet werden. Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) sollte auch in den kommenden Monaten Airbus bzgl. der Auftragseingänge outperformen. Dies spiegle in erster Linie Aufholeffekte wider, nachdem der A320neo einen zeitlichen Vorsprung vor der Boeing 737 gehabt habe.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe stufen die EADS-Aktie von "kaufen" auf "halten" ab. Zurzeit könnten sie keine neuen Impulse erkennen, die eine Höherbewertung rechtfertigen würden. (Analyse vom 30.05.2012) (30.05.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: EADS halten

    Unternehmen:
    Airbus Group (ehemals EADS)
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    30,50 EUR
    Rating jetzt:
    halten
    Kurs*:
    27,07 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    41,69 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Sebastian Hein
    KGV*:
    13,2
    Ø Kursziel:
    53,72 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    12.12.2014Airbus Group (ehemals EADS) overweightJP Morgan Chase & Co.
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    Kursziele Airbus Group (ehemals EADS) Aktie

    SellHoldBuy
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    70
    75
    BNP PARIBAS
    59 €
    JP Morgan Chase & Co.
    48,50 €
    Kepler Cheuvreux
    49 €
    Deutsche Bank AG
    54 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    50 €
    UBS AG
    59 €
    S&P Capital IQ
    46 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    60,50 €
    Barclays Capital
    50 €
    Citigroup Corp.
    60 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    56 €
    Credit Suisse Group
    42 €
    Bernstein Research
    53 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    48 €
    Commerzbank AG
    58 €
    Independent Research GmbH
    52 €
    Jefferies & Company Inc.
    70 €
    Bankhaus Lampe KG
    52 €
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