Airbus Group (ehemals EADS) Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

46,87 EUR+0,19 EUR+0,41 %

29.08.2014

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    11.12.2012 15:36
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    EADS kaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sebastian Hein, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von EADS (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) nach wie vor mit dem Votum "kaufen".

    Nach dem gescheiterten BAE-Deal seien neue Treiber für die EADS-Aktie erkennbar, die eine deutliche Höherbewertung der Aktie rechtfertigen würden: operative Verbesserungen bei Airbus, alle Geschäftsbereiche hätten mittlerweile eine klare Roadmap für die Erreichung des 10%-EBIT-Margen-Ziels, die Neustrukturierung der Aktionärsstruktur verringere den staatlichen Einfluss und erhöhe den Free-float auf mehr als 70%.

    Insgesamt sei die Visibilität für das operative Geschäft deutlich gestiegen, sodass die angekündigten Margensteigerungen realistisch erscheinen würden. Gleichzeitig würden die Risiken, insbesondere aus den Airbus-Programmen, minimiert. Nicht zuletzt finde ein stärkeres Streamlining der verschiedenen Geschäftsbereiche statt. Prozesse und Strukturen würden stärker vereinheitlicht, ohne dass die operative Eigenständigkeit gefährdet werde.

    Während des Investor Forums der EADS in London sei deutlich geworden, dass das Unternehmen auf einem guten Weg sei, um das ausgegebene Margenziel (10% EBIT-Marge in 2015 exkl. A350) zu erreichen. Alle Geschäftsbereiche hätten ein klares Commitment zur Erfüllung des Margenziels abgegeben und deutlich gemacht, welche Maßnahmen ergriffen würden.

    Im operativen Geschäft der EADS würden die Margenpotenziale nach und nach gehoben. Durch die neue Aktionärsstruktur sei zudem der staatliche Einfluss reduziert und die Liquidität der Aktie erhöht worden.

    Die Visibilität über die operativen Fortschritte sei deutlich gestiegen. Es sei zudem erkennbar, dass insbesondere Airbus und Eurocopter sich in einem ungebrochenen marktseitigen Aufwärtstrend befinden würden.

    In der Folge hätten die Analysten ihre Schätzungen für 2013f angehoben.

    Aufgrund dessen und infolge gestiegener Peer-Bewertungen sowie dem Rollover der Bewertungsmodelle steigt das Kursziel von 30,00 Euro auf 36,00 Euro (Peer-Group-Modell FV 38,00 Euro, Sum-of-the-Parts-Modell FV 34,00 Euro), sodass die Analysten vom Bankhaus Lampe ihre Kaufempfehlung für die EADS-Aktie auch nach der guten Performance zuletzt bestätigen. (Analyse vom 11.12.2012) (11.12.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: EADS kaufen

    Unternehmen:
    Airbus Group (ehemals EADS)
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    36,00 EUR
    Rating jetzt:
    kaufen
    Kurs*:
    29,37 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    46,81 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Sebastian Hein
    KGV*:
    14,1
    Ø Kursziel:
    57,09 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu Airbus Group (ehemals EADS)

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    19.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) buyGoldman Sachs Group Inc.
    14.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) buyGoldman Sachs Group Inc.
    12.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) buyUBS AG
    04.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    04.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) overweightJP Morgan Chase & Co.
    19.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) buyGoldman Sachs Group Inc.
    14.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) buyGoldman Sachs Group Inc.
    12.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) buyUBS AG
    04.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    04.08.2014Airbus Group (ehemals EADS) overweightJP Morgan Chase & Co.
    22.01.2013EADS verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
    11.10.2011EADS verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
    17.08.2011EADS underperformCredit Suisse Group
    24.05.2011EADS verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
    17.03.2011EADS verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
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    Kursziele Airbus Group (ehemals EADS) Aktie

    SellHoldBuy
    45
    50
    55
    60
    65
    70
    75
    UBS AG
    59 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    49 €
    JP Morgan Chase & Co.
    55 €
    S&P Capital IQ
    49 €
    Bernstein Research
    49 €
    BNP PARIBAS
    69 €
    Kelper Cheuvreux
    53 €
    Deutsche Bank AG
    63 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    60,50 €
    Jefferies & Company Inc.
    70 €
    Bankhaus Lampe KG
    52 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    55 €
    Citigroup Corp.
    60 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    54 €
    Independent Research GmbH
    58 €
    Commerzbank AG
    58 €
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